CRRC-北京市房山區(qū)區(qū)域分析報告.docx
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CRRC:北京市房山區(qū)區(qū)域分析報告 來源:搜狐焦點網(wǎng) 2009年12月04日13:58 [我來說兩句] 北京市房山區(qū)區(qū)域分析報告 研究單位:中國不動產研究中心 研究員:王姍 黃蕾 免責條款 本報告中的信息均來源于公開資料,我中心對這些信息的準確性及完整性不做任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會發(fā)生任何變更。 報告中的信息和意見僅供參考。我中心對任何人使用本報告及其內容所引發(fā)的任何直接或間接損失概不負責。 本報告版權歸中國不動產研究中心所有。未獲得中國不動產研究中心事先書面授權,任何機構和個人均不得對本報告進行任何形式的發(fā)布、復制、引用或轉載。如引用、刊發(fā),需注明出處為中國不動產研究中心,且不得對本報告進行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。 中國不動產研究中心對于本報告內容和免責條款具有修改權和最終解釋權。 本報告全文索取,請發(fā)郵件至crrc@sogou.com,留下您的簡介、聯(lián)系方式和郵箱地址。 結論: 2009年9月,中糧萬科分別以溢價率162.61%和112.79%摘得了房山區(qū)兩塊住宅項目土地,一時間,房山區(qū)備受市場各方的關注,即將交易的房山區(qū)長陽鎮(zhèn)起步區(qū)4號地塊也成為熱點地塊受到開發(fā)商的追捧。通過對房山區(qū)區(qū)域背景、市場現(xiàn)狀和消費者調查,我們的結論如下: 1. 綜合中國不動產研究中心開展的網(wǎng)絡調查結果,我們認為,房山區(qū)地價房價仍有進一步上升的空間。隨著輕軌S5線即將開建,交通因素已難以成為阻礙消費者選擇房山區(qū)置業(yè)的障礙。目前,房山區(qū)總體地價和房價均處于較低的水平,沒有大量投資者入場的跡象。隨著區(qū)域今后綜合經濟實力的發(fā)展,房山區(qū)將成為市場關注的新熱點,房價地價上漲在所難免。 2. 通過調查我們發(fā)現(xiàn),消費者對近郊置業(yè)有一定的認知度和認同感,一小時生活圈也為消費者在置業(yè)區(qū)域的選擇上提供了更多的選擇。作為擁有豐富旅游資源的房山區(qū),應大力發(fā)展區(qū)域優(yōu)勢,以吸引不同需求層次的消費者。 3. 在區(qū)域方面,由于房山區(qū)正處于經濟增長的關鍵時期,恰逢房山線開工建設,為區(qū)域發(fā)展提供了更多的支持和動力。我們認為,房山區(qū)在下一階段將成為房地產市場的熱點區(qū)域,企業(yè)在拿地時,應根據(jù)自身財務狀況和區(qū)域長期發(fā)展,進行合理的評估和考量。 前言 房山區(qū)位于北京市區(qū)西南方向,距市中心20公里。長期以來,房山區(qū)以其旅游資源和自然資源豐富而聞名,但在房地產市場上處于不溫不火的狀態(tài),與通州區(qū)、順義區(qū)等其他熱點近郊區(qū)域相比,受關注度較小。 然而,隨著北京市《北京市軌道交通房山線工程規(guī)劃方案》的確定,輕軌房山線的建設讓市場看到了房山區(qū)的區(qū)域價值和區(qū)域優(yōu)勢。09年9月7日,北京中糧萬科假日 (論壇 新聞)風景房地產開發(fā)有限公司經過164輪的激烈競價后,以22億競得房山區(qū)長陽鎮(zhèn)(長陽鎮(zhèn)起步區(qū)1號地),該地塊起始價為8.38億元,溢價率高達162.61%。同月28日,中糧萬科再次經過55輪現(xiàn)場競價,以29.3億元拿下房山區(qū)長陽鎮(zhèn)起步區(qū)5號地,溢價率為112.79%,折合樓面地價約為5800元/平方米。 作為地產界知名的開發(fā)公司,中糧萬科在一個月內于房山區(qū)連拿兩塊地,反應了其對房山區(qū)域發(fā)展的良好預期,而中糧萬科拿地的舉動也引起了市場對房山區(qū)的關注和追捧。 為此,中國不動產研究中心發(fā)布北京市房山區(qū)區(qū)域分析報告,希望從房山區(qū)區(qū)域背景、房地產市場表現(xiàn)等多方面對房山區(qū)的區(qū)域價值進行深入剖析。為了保證研究的可信性,本報告數(shù)據(jù)來源均出自權威部門(如國家統(tǒng)計局、北京市房地產交易管理網(wǎng)等權威部門)及中國不動產研究中心數(shù)據(jù)庫。同時,為了增強本報告的權威性和科學性,我們聯(lián)合搜狐焦點網(wǎng)開展了大型了網(wǎng)絡調查,網(wǎng)絡調查參與的人數(shù)達到了2431人。由于樣本量較大,因此,較能代表市場上消費者的實際情況,所收集到的數(shù)據(jù)較具有參考價值。 一、區(qū)域背景 房山區(qū)位于北京市區(qū)西南方向,總面積為2019平方公里,區(qū)域下轄28個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)河街道辦事處,共有113個居委會, 462個村委會,2008年末常住總人口90.5萬。區(qū)府所在地良鄉(xiāng)是《北京市總體規(guī)劃》中首都四個中心衛(wèi)星城之一,距市中心20公里,區(qū)位優(yōu)勢較為明顯。房山區(qū)人文資源和旅游資源尤為豐富,是京郊有名的“旅游勝地”,被評為世界地質公園,旅游資源有巨大的開發(fā)潛力。 1. 交通情況 房山區(qū)距離北京市中心距離為20公里,區(qū)域內公交車僅有917、922、616、971、321等直達市中心,交通較為不便。根據(jù)《北京市軌道交通房山線工程規(guī)劃方案》,軌道交通房山線將于2009年年內開工,東起北京南站,經豐臺、長辛店、良鄉(xiāng),西到房山區(qū)周口店,線路全長約24.7公里。設有蘇莊大街站、南關站、東羊莊站、大學城站、廣陽城站、長陽西站、長陽鎮(zhèn)站、稻田站、世界公園、郭公莊站等共11站,與地鐵九號線起點站銜接,預計將于2010年底將通車運行。 作為一條城市西南方向的軌道交通線路,房山線直接服務于房山新城,可以幫助緩解京石通道的交通壓力。同時,輕軌房山線的運行,可以不僅極大地縮短房山與主城區(qū)的距離,還能帶動整個房山區(qū)域的經濟水平有所提升和發(fā)展。 在公路交通方面,原計劃2011年開工的京石第二高速提前至09年下半年開工。京石第二高速是從張(張家口)石(石家莊)高速公路衍生出來的一條分支。在張石高速的保定市淶水出口,將再建設一條高速公路從淶水通往北京市的房山區(qū)。京石第二高速預計為雙向6車道,北京段起于門頭溝區(qū)108國道附近,經房山區(qū)至北京市與河北省邊界,接河北段通向淶水縣,然后并入張石高速。道路工程將按照高速公路標準設計,道路控制紅線寬80米,其中山嶺重丘區(qū)段設計速度100公里/小時,其余路段設計速度120公里/小時,道路全長約65.4公里。京石高速現(xiàn)在日均通車流量已高達9萬輛,高峰期容易引起堵塞。京石第二高速建成通車后,將大大緩解目前京石高速繁重的交通形勢,同時,對房山區(qū)域也會形成良好的拉動效應。 2. 教育情況 房山區(qū)目前擁有的學校有蘇莊幼兒園、北京才藝OK幼兒園、良鄉(xiāng)中心小學、良鄉(xiāng)三中、北京師范大學良鄉(xiāng)附中、北京現(xiàn)代管理大學等。同時,在房山新城區(qū)域規(guī)劃中,還有即將動工的良鄉(xiāng)大學城,中國社會科學院研究生院、北京理工大學、北京工商大學、首都師范大學、首都醫(yī)科大學等院校都將入駐其中。 3. 醫(yī)療情況 在公共醫(yī)療資源方面,房山區(qū)目前擁有房山區(qū)婦幼保健醫(yī)院、房山老年病醫(yī)院、良鄉(xiāng)醫(yī)院預防保健科、房山區(qū)良鄉(xiāng)地區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心房山區(qū)紅十字華盛醫(yī)院、房山區(qū)康復醫(yī)院、房山中醫(yī)醫(yī)院良鄉(xiāng)分院、蘇莊北路全科門診等醫(yī)療機構,較能滿足居民對公共醫(yī)療衛(wèi)生服務的需求。 二、市場表現(xiàn) 在本部分,我們將重點分析房山區(qū)09年的市場表現(xiàn),主要從土地市場和二級市場兩方面入手,對房山區(qū)09年市場情況進行盤點和梳理,以期對區(qū)域后市進行展望和預測。 1. 土地市場表現(xiàn) 2009年1月1日至2009年9月30日,房山區(qū)共成交土地9宗,成交土地面積104.31萬平方米,規(guī)劃建筑面積169.13萬平方米。其中,有7宗為住宅項目土地,1宗工業(yè)用地,1宗倉儲用地。 在成交價格方面,共有6宗土地溢價成交,土地溢價率為99.48%。其中,9月30日最新成交的長陽鎮(zhèn)起步區(qū)4號地也以60.69%的溢價率被北京城建投資發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“北京城建”)拍得,成交價格達到了15.1億元。9月28日成交的長陽鎮(zhèn)起步區(qū)5號地溢價率為114.79%,而同為北京中糧萬科假日風景 (論壇 新聞) (論壇 新聞)房地產開發(fā)有限公司(以下簡稱“中糧萬科”)拍下的房山區(qū)長陽鎮(zhèn)軍起步區(qū)1號地溢價率竟高達162.61%。另外,房山區(qū)長陽鎮(zhèn)稻田村村南住宅及居住公建項目,溢價率59.53%,房山區(qū)拱辰街道辦事處東羊住宅及居住公建項目,溢價率63.79%。 在09年成交的9宗土地中,長陽鎮(zhèn)1號地、4號地和5號地頗為引人關注。最終,中糧萬科分別以114.79%和162.61%的溢價率,拿下了房山區(qū)長陽起步區(qū)1號地和5號地,北京城建以60.69%的溢價率摘得4號地。1號地、4號地、5號地的折合樓面地價分別為5800元、4200元和6500元,也創(chuàng)造了房山區(qū)近期土地市場的一個新高。 中糧萬科和北京城建高價在房山區(qū)域拿地,不僅說明了北京城區(qū)內土地供給已嚴重不足,迫使開發(fā)商開始在北京周邊區(qū)縣尋地。同時,也將在區(qū)域內形成示范效應,拉動房山區(qū)土地市場和房地產市場進一步上升。我們預計,目前的房山區(qū)土地市場仍處于價格洼地,從長期來看,該區(qū)域土地有持續(xù)上漲的潛力。 2. 二級市場表現(xiàn) ?。?)成交情況分析 圖2-2是09年1至8月商品住宅成交均價北京和房山區(qū)的對比圖。從圖中可以看出,09年北京整體市場商品住宅成交價格呈現(xiàn)明顯上升趨勢,從1月份的10137元上升至8月份的14454元/平米,上漲幅度達到42.59%。相對于北京的大幅上漲,房山區(qū)的成交價格卻表現(xiàn)的較為平穩(wěn),1至8月成交價格的峰值和谷值僅相差820元/平米。 在成交量方面,房山區(qū)成交量也基本保持穩(wěn)定,除1月、6月和8月,由于加州水郡 (論壇 新聞)、瑞雪春堂 (論壇 新聞)等項目入市帶動成交量攀升外,區(qū)域市場并無明顯波動。1至8月,北京市商品住宅成交總套數(shù)為113135套,房山區(qū)商品住宅成交總套數(shù)為5489套,占北京成交總數(shù)的4.85%。 ?。?)區(qū)域項目供給情況 目前,房山區(qū)在售項目包括沸城 (論壇 新聞 視頻)、珠江御景 (論壇 新聞)、西棕櫚灘 (論壇 新聞)、加州水郡、碧桂園溫泉小區(qū)、原香小鎮(zhèn)、曦城國際 (論壇 新聞)、天恒樂活城 (論壇 新聞)、瑞雪春堂等。根據(jù)中國不動產研究中心數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,房山區(qū)在售項目的戶型主要集中在二居室和三居室,偏重居住舒適度。同時,區(qū)域內戶型序列較為豐富,從46平米的一居到200平米以上的四居,包括復式產品均有提供。 房山區(qū)在售項目分戶型供應套數(shù)情況見表2-2,可以看出,在售項目以兩居室為主,三居室其次,而一居室和四居室供應量均較小。這主要是由于房山區(qū)房地產市場起步較晚,整個區(qū)域公共基礎設施和配套設施尚未完善,潛在消費者大多以自住型購房為主,改善型和投資型較少。因此,中小戶型成為供應的主力。尤為值得注意的是,幾個大型的在售項目都已進入銷售后期,下半年房山區(qū)潛在供應量達到了314.34萬平方米,供應量的進一步放大將與區(qū)域內一級市場的火爆相呼應,使區(qū)域受到更多的關注。 三、區(qū)域特點 1. 旅游地產 房山區(qū)擁有豐富的自然資源和旅游資源,旅游業(yè)一直是當?shù)卣攸c發(fā)展的產業(yè)。房山十渡地質公園因其北方喀斯特地貌特征,兩邊地層懸崖陡壁雄偉,溶洞沉積物也較有特色,逐步形成了北方地區(qū)特殊的地質景觀。除此之外,房山還擁有古人類遺址、云居寺這樣的人文景觀,豐富了地質公園的內涵。 根據(jù)房山區(qū)政府的規(guī)劃,在未來幾年,房山區(qū)將圍繞“打造環(huán)境、引進強區(qū)”的主線,形成以“兩城”、“四鎮(zhèn)”為主體的城市化建設體系,全力打造京西南的綠色生態(tài)屏障,不斷提高房山區(qū)域經濟發(fā)展的承載力。依托優(yōu)質的旅游資源,房山區(qū)房地產市場已逐步形成了具有區(qū)域特色的“旅游地產”的概念,優(yōu)美的自然環(huán)境、良好的居住環(huán)境都成為各個項目的賣點。 2.中央休閑購物區(qū)CSD 2009年9月13日,在房山中央休閑購物區(qū)(CSD)啟動新聞發(fā)布會上,隨著房山區(qū)新品牌標識“Funhill”揭幕,房山區(qū)中央休閑購物區(qū)規(guī)劃項目正式啟動。中央休閑購物區(qū)CSD一般選址在城市之間的交通樞紐上,多以主題公園、旅游勝地、超大規(guī)模商業(yè)中心等業(yè)態(tài)為經濟核心,是聚集商貿、信息、文化、體育、會展、酒店、餐飲、休閑及辦公為一體的城際中心。 根據(jù)規(guī)劃,房山區(qū)政府將于奧特萊斯(Outlets)開展戰(zhàn)略合作,共同建設集世界名牌折扣中心、休閑度假體系和高品質居住體系等核心功能于一體、輻射華北地區(qū)的大型綜合現(xiàn)代服務產業(yè)項目。該項目毗鄰京石高速,坐落在森林公園旁邊,項目設計充分的與房山優(yōu)越的自然環(huán)境相結合,展示區(qū)域資源特點。該項目總投資近10億元,吸納國際品牌300余家,預計2009年年底動工,2010年年底正式營業(yè)。 CSD的建成將會將房山區(qū)經濟水平帶入新的發(fā)展階段,實現(xiàn)以會展經濟、休閑購物為可持續(xù)發(fā)展的經濟動力,同時輔以酒店、餐飲、娛樂等配套服務。房山區(qū)也將會借助CSD形成的聚集效應和拉動效應,實現(xiàn)良好的經濟效益和社會效益。對該區(qū)域的房地產市場而言,更是一次難得的發(fā)展和提升的機會。 3. 良鄉(xiāng)大學城 北京良鄉(xiāng)高教園區(qū)位于良鄉(xiāng)衛(wèi)星城東南端,南鄰規(guī)劃中的六環(huán)。園區(qū)規(guī)劃占地6.49平方公里,規(guī)劃總建筑面積為299.17萬平方米,總投資約為70億人民幣。目前中國社會科學院研究生院、北京理工大學、北京工商大學、首都師范大學、首都醫(yī)科大學已與房山區(qū)政府簽訂合作協(xié)議。園區(qū)內包括教學科研區(qū)、中央景觀及公共設施區(qū)、學生生活區(qū)。其中,教工住宅區(qū)、高科技園區(qū)獨立于園區(qū)外建設。自2003年開始,部分院校陸續(xù)入駐,逐步形成國際化、社會化、科學化、人性化、知識化的世界一流大學城。 目前,良鄉(xiāng)大學城仍處于建設和發(fā)展中,但從部分入住的院校來看,已對周邊的房價帶來了良好的帶動效應。同時,大學城特有的教育資源和人文內涵將成為區(qū)域內新的亮點增長點。不少周邊項目配備了社區(qū)幼兒園、小學、初中,逐步形成從幼兒園到大學的教育一條龍服務。我們相信,隨著良鄉(xiāng)大學城的逐步建設和完善,房山區(qū)域的教育配套也將會得到質的飛躍和提升。 四、消費者分析 在本部分,我們將對網(wǎng)絡調查結果進行分析,以了解市場,特別是消費者對在房山區(qū)置業(yè)的意愿情況,作為第六部分后市展望的基礎和依據(jù)。 1. 去近郊居住的意愿分析 在網(wǎng)絡調查中,21%的受訪者“非常想”居住在近郊,選擇“還行”的占46%,而明確表示“不想”住郊區(qū)的也占到了33%??梢?,大多數(shù)受訪者對居住在近郊有一定的意向,對近郊的公共交通、醫(yī)療、教育等配套也較能接受。 2. 近郊置業(yè)意向區(qū)域分析 而具體到意向置業(yè)的區(qū)域,如圖4-2所示,受訪者選擇的區(qū)域主要集中在通州、昌平和順義三個區(qū)域。這主要是因為,經過近幾年的發(fā)展,通州、昌平和順義的基礎交通建設已比較完善,周邊配套設施也較為完備。特別是通州,房地產市場發(fā)展已相對成熟,不少知名的大型的房地產開發(fā)公司在通州也設有項目,逐漸形成聚集效應。其次,大興、房山和亦莊的選擇較為集中,選擇率分別為12%、10%和8%。而門頭溝、密云等地的選擇最少,受關注度最低。 如果把北京周邊的新城或近郊發(fā)展比作長跑比賽的話,通州、昌平和順義屬于第一集團,而大興、房山和亦莊則位于第二集團,處在追趕甚至趕超第一階段的狀態(tài)。特別是北京“一小時生活圈”的建立,將拉近這些區(qū)域與市區(qū)中心的距離,為其發(fā)展提供足夠的空間。 3. 近郊置業(yè)的原因分析 在“選擇近郊置業(yè)的原因”的回答中,42%的受訪者選擇了“價格便宜”,可見消費者在置業(yè)時對價格較為敏感,而近郊商品房的價格僅為城區(qū)房價的30%-50%,較低的價格對消費者有較大的吸引力。同時,22%的受訪者認為,近郊房屋的交通比較便利,上下班所花費的時間可以接受,這反映出消費者對選擇近郊置業(yè)的有一定的認可度,特別是北京近期將建設大量的公共基礎交通設施,近郊到城區(qū)的通勤時間將明顯縮短,這更促使消費者選擇在近郊置業(yè)。另外,11%的消費者希望在環(huán)境較為優(yōu)美的近郊購買房產,以供父母養(yǎng)老使用。10%的受訪者希望將郊區(qū)住房作為周末度假和娛樂休閑的場所。特別值得注意的是,僅有7%的受訪者希望將此作為一種投資的方式,他們比較看好近郊房地產市場今后的升值潛力。由此可以看出,投資者對投資近郊的住房并沒有較多的關注,大多消費者購房是出于居住需求。因此,由于投資客較少入場,目前近郊區(qū)域的房價能夠較好的反應真實市場的供求關系,商品房價格比較接近均衡市場價格。 同時,我們還試圖發(fā)現(xiàn)消費者對近郊置業(yè)不滿意的原因。在對“不選擇近郊購房的原因”回答里,“交通不便利”成為最主要的原因,有32%的受訪者選擇了此選項,可見,通勤時間成本是消費者置業(yè)考慮的主要因素之一。其次,社區(qū)周邊環(huán)境配套不到位也是阻礙消費者選擇近郊置業(yè)的重要原因,有25%的受訪者選擇此選項。由于近郊基礎設施和公共設施都處于建設階段,相關配套設施仍不完善,會對置業(yè)者生活帶來一定的不便。另外,消費者生活習慣對職業(yè)區(qū)域的選擇也有一定的影響。15%的消費者認為離開城市中心不習慣,近郊的生活娛樂設施不完善將會影響置業(yè)者的生活品質。 五、典型項目分析 六、后市展望 1. S5房山線將推動區(qū)域發(fā)展 在前面的分析中,我們發(fā)現(xiàn),消費者在置業(yè)時對通勤成本較為關注,特別是對時間成本的考量是決定其是否置業(yè)的重要參考因素。輕軌S5房山線即將建成,將會進一步拉近房山區(qū)與北京市區(qū)中心距離,使交通不再成為阻礙消費者置業(yè)房山區(qū)的障礙。同時,交通設施的完備也將加強房山區(qū)與其他區(qū)縣之間的交流,為房山區(qū)綜合經濟實力的提升提供了基礎性的保證,有助于房山區(qū)進一步發(fā)展優(yōu)勢產業(yè)和特色產業(yè),形成具有房山特色的社會經濟發(fā)展模式。 2. 消費者對近郊置業(yè)認知度加強 在網(wǎng)絡調查中我們發(fā)現(xiàn),消費者對近郊置業(yè)有著較高的認知度,大部分消費者都有意愿選擇在近郊置業(yè)。這不僅是因為近郊的房價較為便宜,同時,北京近郊交通建設和配套完善的趨勢也為消費者在選擇近郊置業(yè)時增加了良好的預期。另外,近郊在人口密度、空氣質量、周邊環(huán)境等方面有著市中心不可比擬的優(yōu)勢,部分消費者也將近郊的房產作為休閑娛樂度假的場所,這也增加了消費者對近郊置業(yè)的認同感。 3. 區(qū)域內土地價格將長期上揚 在土地市場分析中,我們分析了房山區(qū)09年成交的地塊,同時對中糧萬科拿下的兩個地塊進行了重點分析。盡管中糧萬科在房山區(qū)拿地的行為會產生標桿效應和示范效應,形成新的區(qū)域熱點。但是從房山區(qū)區(qū)域背景來看,房山區(qū)正處于經濟高速發(fā)展的關鍵時期,特別是軌道交通建設將推動房山區(qū)域進一步發(fā)展。因此,我們預測在短期內,房山區(qū)土地價格將連續(xù)上漲,溢價成交的情況也會時常發(fā)生。從長期的角度分析,房山區(qū)的土地具有較大的升值潛力,開發(fā)商應結合區(qū)域發(fā)展方向和自身財務狀況,理性拿地。 4. 區(qū)域內房價將走高 同地價相似,房山區(qū)房價也將迎來一波上漲的行情。在調查分析中我們發(fā)現(xiàn),目前選擇在房山區(qū)置業(yè)的消費者大多以自住型和養(yǎng)老型為購買目的,而投資型消費者較少。因此,目前房山區(qū)房價較好的反映了市場供求的均衡價格。隨著土地市場升溫,投資者的入場勢必將推高房價,盡管對投資客推高房價的能力有待進一步觀察,但毋庸置疑的是,隨著軌道交通設施的完善和周邊配套的成熟,房山區(qū)房價走高將成為不爭的實事。在08年末09年初的行業(yè)寒冬中,房山的市場表現(xiàn)依然穩(wěn)定,而在近半年的行業(yè)復蘇里,房山區(qū)依然呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢。我們相信,慢熱型的房山區(qū)域將在未來逐步展現(xiàn)出其內在的市場價值,房價也會走出一波穩(wěn)步上漲的勢頭。 CRRC簡介: 中國不動產研究中心(China Realty Research Center 英文縮寫CRRC)是專注于中國房地產各產業(yè)鏈條發(fā)展的第三方學術研究機構,注冊地中國香港。該中心由搜狐網(wǎng)、搜狐焦點房地產網(wǎng)牽頭成立,國家信息中心提供專業(yè)經濟分析技術支持,該機構囊括了國內國際知名的經濟學家,產業(yè)鏈條上包括土地、金融、市場、企業(yè)以及互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)和技術咨詢專業(yè)提供商等方面的機構作為理事研究單位。- 配套講稿:
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