無人機成本調(diào)研分析報告

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1、無人機成本調(diào)研分析報告 引言 無人駕駛飛機簡稱“無人機”，英文縮寫為“UAV”，是利用無 線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機。從技術(shù)角度 定義可以分為：無人直升機、無人固定翼機、無人多旋翼飛行器、無 人飛艇、無人傘翼機等。 20世紀(jì)20年代，人們發(fā)明了無人機，當(dāng)時是作為訓(xùn)練用的靶機 使用的。1945年，第二次世界大戰(zhàn)之彳麥將多於或者是退役的飛機改 裝成為特殊研究或者是靶機，成為近代無人機使用趨勢的先河。隨著 電子技術(shù)的進步，無人機在擔(dān)任偵查任務(wù)的角色上開始展露他的彈性 與重要性。20世紀(jì)90年代后，西方國家充分認識到無人機在戰(zhàn)爭中 的作用，競相把高新技術(shù)應(yīng)用到無人機的研制與

2、發(fā)展上：新翼型和輕 型材料大大增加了無人機的續(xù)航時間；采用先進的信號處理與通信技 術(shù)提高了無人機的圖像傳遞速度和數(shù)字化傳輸速度；先進的自動駕駛 儀使無人機不再需要陸基電視屏幕領(lǐng)航，而是按程序飛往盤旋點，改 變高度和飛往下一個目標(biāo)。 隨著無人機技術(shù)的不斷發(fā)展，人們漸漸的將無人機應(yīng)用到民用領(lǐng) 域。如無人機電力巡線，森林防火，邊防監(jiān)控，國土資源遙感，現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)，防洪抗旱。 調(diào)研背景 民用無人飛行器也稱小型無人機，主要分為無人固定翼、無人直 升機、無人多旋翼飛行器、無人飛艇、無人傘翼機、撲翼式微型無人 機等六大類，而前三類應(yīng)用最為廣泛。民用無人主要應(yīng)用于無人機巡 線，無人機滅火，無人

3、機噴灑農(nóng)藥，無人機航拍，等領(lǐng)域。無人機固 定翼，和無人直升機因其在軍事上已應(yīng)用多年，技術(shù)相對成熟。多旋 翼無人飛行器盡管機械結(jié)構(gòu)簡單、成本相對較低，但飛行時不太穩(wěn)定、 很難控制，容易因側(cè)翻而墜機，所以需要自動控制器和導(dǎo)航系統(tǒng)來控 制飛行姿態(tài)。但過去由于導(dǎo)航系統(tǒng)體積龐大、重達數(shù)十斤，難以應(yīng)用 在小型飛行器上，所以很長一段時間內(nèi)，多旋翼無人機都沒有取得大 的發(fā)展。直到20世紀(jì)90年代以后，得益于MEMS技術(shù)的發(fā)展，重量 僅為幾克的導(dǎo)航系統(tǒng)才被研制出來。配合逐步成熟的控制算法，多旋 翼無人機的研究和使用成為熱點。 2006年至2010年，國內(nèi)外的民用小型無人機公司如雨后春筍般 出現(xiàn)。2010年，法

4、國的Parrot公司發(fā)布了世界上第一款真正受到大 眾關(guān)注的四旋翼無人機AR.Drone，它不僅控制簡單、可實現(xiàn)懸停， 還可以通過WiFi將所搭載相機拍攝到的圖像傳送到手機上。 AR.Drone輕便靈活、操作便捷，最終大獲成功。在AR.Drone的引領(lǐng) 下，全球范圍內(nèi)掀起了一股將多旋翼商業(yè)化的熱潮，多旋翼飛行器進 入快速發(fā)展期。目前，中國的DJI （大疆創(chuàng)新）、美國的3DRobotics、 法國的Parrot成為這一市場的龍頭企業(yè)。 從小型無人機的應(yīng)用領(lǐng)域上來看，已經(jīng)由原來的以發(fā)燒友和愛好 者為主的娛樂功能向航拍、搜救甚至物流等領(lǐng)域發(fā)展，市場空間大大 拓展。 娛樂功能主要看重?zé)o人機的飛行穩(wěn)定

5、性，技術(shù)上難度不大。盡管目前 市場規(guī)模還不大，但卻是無人機應(yīng)用的“前頭兵”，對于整個行業(yè)的 初期發(fā)展功不可沒。 航拍功能要求無人機的穩(wěn)定性、續(xù)航能力和裝載能力，目前已經(jīng)得到 廣泛重視。例如，節(jié)目《爸爸去哪兒》中的俯拍大都是由大疆的Phantom 無人機完成，這款無人機只需要1萬元；好萊塢原來使用直升機拍攝 電影，租金高達每小時2萬美金，而使用大疆的無人機以后，成本大 大降低，甚至由此產(chǎn)生了專門的航拍產(chǎn)業(yè)。 搜尋功能要求無人機能夠識別目標(biāo)并發(fā)回反饋，災(zāi)難預(yù)防則要求能夠 無人機處理地面數(shù)據(jù)，在技術(shù)上的要求比較高，但是市場潛力也不小， 例如，山西省已經(jīng)利用無人機建立了災(zāi)難預(yù)警系統(tǒng)。物流功能要求

6、無人機能安全穩(wěn)定地飛行、準(zhǔn)確識別目標(biāo)，并能應(yīng)對途中各種突發(fā)情 況，技術(shù)要求最高，目前仍有很大難度。但一旦實現(xiàn)，物流效率會得 到極大提升，如亞馬遜PrimeAir服務(wù)利用小型無人飛行器drones， 送貨速度可以達到50英里/小時。這一部分市場空間很大，但是受制 于安全以及成本因素，目前應(yīng)用還很少。但是，在不久的將來，無人 機在民用方面將會得到更廣泛的應(yīng)用。 調(diào)研目的 因為小型無人機的優(yōu)良性能和其廣泛應(yīng)用，小型無人機的民用已 經(jīng)越來越得到人們的青睞，以致、許多公司開始進軍無人機市場。如 使得三星、騰訊、蘋果、小米等消費電子巨頭紛紛計劃推出消費無人 機產(chǎn)品。隨著人們生活的改變，越來越多的個人個

7、人和公司開始購買 無人機進行娛樂航拍，影視航拍，無人機植保。無人機用途廣泛，形 式也多種多樣，，價格也大不同。因此展開此次調(diào)研，對無人機部件 成本進行一次全面詳細的調(diào)查，分析各公司進軍無人機市場的可行 性，以及為人們購買無人機提供一些詳細的數(shù)據(jù)。 調(diào)研方法 一、 網(wǎng)上查找資料 二、 詢問無人機銷售公司 調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 小型無人機主要分多旋翼無人機，固定翼無人機，無人直升機三 大類，下面就這三大類無人機部件成本進行數(shù)據(jù)分析。 目前全國無人機生產(chǎn)廠家主要有： 公司名 成立時間 法人代 表 機型 北京市零度智控科技有限公司 2011 年 楊建軍 多旋翼無人機，飛控、云臺

8、 深圳市大疆科技有限公司 2006 年 多旋翼無人機，飛控、云臺 湖北易瓦特科技有限公司 2010年5月 趙國成 ewz-s8、固定翼。直升機 AEE-深圳電航空技術(shù)有限公司 2013年9月 盛章美 F100、F50、固定翼 武漢智能鳥無人機有限公司 2010年5月 王效波 四旋翼、六旋翼、固定翼 北京天途航空技術(shù)發(fā)展有限公司 2008年9月 楊苡 M4、 M6、 M8、 M18 固定翼、直升機 中國航空科工集團海鷹航空通用 裝備有限公司 2012年12月 高文坤 HW-X100、HW-X200、固定翼 北京天宇創(chuàng)通科技有限公司 2004年

9、10月 楊公美 T21、T26固定翼 廣州市華科爾科技有限公司 201年7月 羅之洪 QR X350P、 Q RX800、 Scout X4 主打直升機 合肥飛夢航模有限公司 2014年3月 艾明月 八軸多旋翼、火烈鳥六軸 湖南千牛無人機科技有限公司 2014年8月 王旭 Kn-jx1000 沈陽金豐春航空科技有限公司 2013年7月 程洪遠 JF-D85、 JF-Y10 北京億航創(chuàng)世科技有限公司 2007年3月 胡華志 Ghost-s/m/l/P 深圳云毅飛科技有限公司 深圳市東方華創(chuàng)科技有限公司 航天神州飛行器有限公

10、司 深圳市皇鉅科技有限公司 多旋翼無人機 多旋翼無人機是一種能夠垂直起降，以多個旋翼作為動力裝置的 不載人飛行器。體積小重量輕，噪音小，隱蔽性好，適合多平臺，多 空間使用，不需要彈射器、發(fā)射架進行發(fā)射，可懸停，可側(cè)飛，倒飛。 飛行高度低，有很強的機動性，執(zhí)行特種任務(wù)能力強，結(jié)構(gòu)簡單控制 靈活，成本低，螺旋槳小，控制方便，易于維護。多旋翼無人機主要 應(yīng)用于無人機航拍，下面就無人機航拍做一下介紹. 無人機航拍攝影是以無人駕駛飛機作為空中平臺，以機載遙感設(shè)備， 如高分辨率CCD數(shù)碼相機、輕型光學(xué)相機、紅外掃描儀，激光掃描儀、 磁測儀等獲取信息，用計算機對圖像信息進

11、行處理，并按照一定精度 要求制作成圖像。全系統(tǒng)在設(shè)計和最優(yōu)化組合方面具有突出的特點， 是集成了高空拍攝、遙控、遙測技術(shù)、視頻影像微波傳輸和計算機影 像信息處理的新型應(yīng)用技術(shù)。無人機航拍影像具有高清晰、大比例尺、 小面積、高現(xiàn)勢性的優(yōu)點。特別適合獲取帶狀地區(qū)航拍影像（公路、 鐵路、河流、水庫、海岸線等）。且無人駕駛飛機為航拍攝影提供了 操作方便，易于轉(zhuǎn)場的遙感平臺。起飛降落受場地限制較小，在操場、 公路或其它較開闊的地面均可起降，其穩(wěn)定性、安全性好，轉(zhuǎn)場等非 常容易。 多用途、多功能的影像系統(tǒng)是獲取遙感信息的重要手段。遙感航拍使 用的攝影、攝像器材主要是經(jīng)過改裝的120照相機，拍攝黑白、彩色

12、的負片及反轉(zhuǎn)片。也可使用小型數(shù)字?jǐn)z像機或視頻無線傳輸技術(shù)進行 彩色攝制。[2] 小型輕便、低噪節(jié)能、高效機動、影像清晰、輕型化、小型化、智能 化更是無人機航拍的突出特點。 多旋翼無人的組成： 1動力系統(tǒng)：電機、電池、電子調(diào)速器、槳。 2主 體：機架、腳架、云臺。 3控制系統(tǒng)：飛控板 4影像系統(tǒng)：圖傳 云臺：云臺是安裝、固定攝像機的支撐設(shè)備，它分為固定和電動云臺 兩種。固定云臺適用于監(jiān)視范圍不大的情況，在固定云臺上安裝好 攝像機后可調(diào)整攝像機的水平和俯仰的角度，達到最好的工作姿態(tài)后 只要鎖定調(diào)整機構(gòu)就可以了。電動云臺適用于對大范圍進行掃描監(jiān) 視，它可以擴大攝像機的監(jiān)視范圍。電動云臺

13、高速姿態(tài)是由兩臺執(zhí)行 電動機來實現(xiàn)，電動機接受來自控制器的信號精確地運行定位。在控 制信號的作用下，云臺上的攝像機既可自動掃描監(jiān)視區(qū)域，也可在監(jiān) 控中心值班人員的操縱下跟蹤監(jiān)視對象。 目前，國內(nèi)多旋翼無人機技術(shù)比較成熟的有大疆精靈和零度智控，這 次調(diào)研主要就是從這兩家公司產(chǎn)品出發(fā)，進行數(shù)據(jù)的采集分析。 整機成本 主體 云臺 圖傳 FPV板 七寸監(jiān)視器 大 疆 Phantom2 ￥3999 H3-3D ￥1999 5.8G ￥1300 ￥69 ￥1438 單控板 雙控板 配件遙控器 電池 大 疆 Inspirel ￥17999

14、 ￥19999 ￥3699 ￥1199 全機 筋斗云 s800 ￥13200 單機 WKM 飛 控 A2飛控 Z15云臺 筋斗云 s900 ￥8699 ￥2801 ￥4801 ￥10500 單機 WKM 飛 控 A2飛控 5D云臺 筋斗云 S1000 ￥23999 ￥2801 ￥4801 ￥14000 單機 H3-3D 云臺 大疆風(fēng)火 輪450 ￥1799 ￥1999 機架（帶 動力） 腳架

15、 影視機 Z6000云臺 專用傘 Zero E-Epic ￥24000 ￥3000 ￥88888 ￥66000 ￥4500 全機 Zero1600 ￥ 15000 0 全機 Zero1200 ￥10000 飛控成本 零度雙子 星雙余度 飛控 ZeroS4- V3 Zero YS-X4 大疆WKM 大疆A2 ￥4888 ￥4666 ￥999 ￥4801 ￥2801 航拍機載云臺成本 零 度 Z6000 零 度 z30

16、00 零度 Z2000 零度 Z1400 大疆H3-3D 大疆Z15 大疆5D ￥66000 ￥21999 ￥29999 ￥19999 ￥1999 ￥10500 ￥14000 數(shù)據(jù)分析：多旋翼無人機的價格差別很大，比如普通的個人娛樂性航 拍無人機需要四千多元到一兩萬元，配置相對低端，如果是商用的話， 比如多旋翼無人機送快遞，就需要性能相對好點的，如大疆的筋斗云 系列，如果是專業(yè)影視航拍的話，就需要配備大疆的S000+，大疆5D 云臺，雙子星飛控，就需要三四萬元。 總結(jié)：對于無人機購買者，根據(jù)無人機的用途，選用適合自己價格的 機型，對于無人機投資者，無人機航拍攝影

17、技術(shù)廣泛應(yīng)用于國家生態(tài) 環(huán)境保護、礦產(chǎn)資源勘探、海洋環(huán)境監(jiān)測、土地利用調(diào)查、水資源開 發(fā)、農(nóng)作物長勢監(jiān)測與估產(chǎn)、農(nóng)業(yè)作業(yè)、自然災(zāi)害監(jiān)測與評估、城市 規(guī)劃與市政管理、森林病蟲害防護與監(jiān)測、公共安全、國防事業(yè)、數(shù) 字地球以及廣告攝影等領(lǐng)域，有著廣闊的市場需求.所以可以大力投 資中高端型無人機。 無人直升機和無人固定翼 無人直升機和無人固定翼主要應(yīng)用于植保，航測，遙感，電力巡 線等用途，下面就無人機植保和航測兩方面做一下簡單介紹。 植保無人機： 植保無人機，顧名思義是用于農(nóng)林植物保護作業(yè)的無人駕駛飛機，該 型無人飛機有飛行平臺、GPS飛控、噴灑機構(gòu)三部分組成，通過地面 遙控或GPS飛控，來實

18、現(xiàn)噴灑作業(yè)，可以噴灑藥劑、種子、粉劑等。 中國作為農(nóng)業(yè)大國，18億畝基本農(nóng)田，每年需要大量的農(nóng)業(yè)植保作 業(yè)，我國每年農(nóng)藥中毒人數(shù)有10萬之眾，致死率約20%。農(nóng)藥殘留 和污染造成的病死人數(shù)至今尚無官方統(tǒng)計，想必更是一個驚人數(shù)字。 一種遙控式農(nóng)業(yè)噴藥小飛機，機體型嬌小而功能強大，可負載8-10 公斤農(nóng)藥，在低空噴灑農(nóng)藥，每分鐘可完成一畝地的作業(yè)。其噴灑效 率是傳統(tǒng)人工的30倍。該飛機采用智能操控，操作手通過地面遙控 器及GPS定位對其實施控制，其旋翼產(chǎn)生的向下氣流有助于增加霧流 對作物的穿透性，防治效果好，同時遠距離操控施藥大大提高了農(nóng)藥 噴灑的安全性。還能通過搭載視頻器件，對農(nóng)業(yè)病蟲害等

19、進行實時監(jiān) 控。無人駕駛小型直升機具有作業(yè)高度低，飄移少，可空中懸停，無 需專用起降機場，旋翼產(chǎn)生的向下氣流有助于增加霧流對作物的穿透 性，防治效果高，遠距離遙控操作，噴灑作業(yè)人員避免了暴露于農(nóng)藥 的危險，提高了噴灑作業(yè)安全性等諸多優(yōu)點。另外，電動無人直升機 噴灑技術(shù)采用噴霧噴灑方式至少可以節(jié)約50%的農(nóng)藥使用量，節(jié)約 90%的用水量，這將很大程度的降低資源成本。電動無人機與油動的 相比，整體尺寸小，重量輕，折舊率更低、單位作業(yè)人工成本不高、 易保養(yǎng)。 無人機部件部件組成 序號 項目 數(shù)量 備注 1 機體 1 含無刷電機、伺服器、電子調(diào)速器、碳 纖維主/尾旋翼 2 遙控器

20、+圖傳 1 含直升機遙控器、攝像頭、顯示器、發(fā) 射機、接收機 3 專用檢修工具 4 無人機機動力電池 2 44.4V/15000mA，充電時間40分鐘 5 進口鋰電平衡充 1 6 遙控器電池 2 7 無人機自穩(wěn)定系統(tǒng) 1 丟失信號、可實現(xiàn)自主懸停、半自動起 降、定高巡航 無人機價格 零售商 無人機品牌 技術(shù)參數(shù) 價格 東莞翔平公司 飛翔航空植保無 人直升機 型號：12kg最大載藥：12公斤載重續(xù) 航時間：約15分鐘GPS定位；有自主 起飛功能 ￥70000 樂昌市平石鎮(zhèn) 多加植保無人直 升機電動 型號：10kg載藥

21、10升，載重續(xù)航時間 25min，零件基本采用進口 ￥150000 東莞翔平公司 小馬DB-9固定 翼，油動 任務(wù)載荷100kg農(nóng)藥或化肥續(xù)航時間2 小時，10分鐘內(nèi)完成對100-200畝的田 地噴灑農(nóng)藥 ￥1500000 中科院測繪工程 公司 華鷹固定翼 巡航速度64千米/小時，最大速度81 千米每小時，滯空時間60-90分鐘 ￥50000 數(shù)據(jù)分析：目前國內(nèi)銷售的植保無人機分為兩類，油動植保無人機和 電動植保無人機，油動植保無人機載荷大，15-120L都可以航時長， 單架次作業(yè)范圍大燃料易于獲得，采用汽油混合物做燃料但是售價 高，大功率植保無人機一般售價在30-200萬

22、，例如東莞翔平公司的 小馬DB-9油動固定翼，售價在150萬。電動植保無人機易于操作和 維護，售價低，一般在10-18萬左右，如樂昌市平石鎮(zhèn)多加植保無人 直升機電動，售價在15萬左右，一般7天就可操作自如，普及化程 度高載荷小，但是缺點是載荷范圍5-15L航時短、單架次作業(yè)時間一 般4-10分鐘，作業(yè)面積10-20畝/架次采用鋰電作為動力電源，外場 作業(yè)需要配置發(fā)電機，及時為電池充電。 總結(jié)： 對于無人機購買者來說:如果農(nóng)田畝數(shù)較多，就需要采購電動無人機， 相對電動無人機，載荷大，航時長，效率高。如果農(nóng)田面積較小，建 議采用電動無人機，首先售價低，其次易于操作，七天即可操作自如， 還有維護成本低。 對于投資者來說：電動無人機相對油動無人機無論是價格上，還是操 作上都有優(yōu)勢，再結(jié)合我國當(dāng)前的農(nóng)業(yè)狀況，電動無人機銷量將會很 大，所以建議可以在電動無人機方面投資大一些。