長沙某燃?xì)庖?guī)劃報(bào)告 [冶金行業(yè) 企劃方案 分析報(bào)告]

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1、內(nèi)部文檔，注意保密 海量免費(fèi)資料盡在此海量免費(fèi)資料盡在此 NOV, 2003，11朱 紅求真務(wù)實(shí)求真務(wù)實(shí) 奮發(fā)努力奮發(fā)努力開創(chuàng)長沙新奧燃?xì)庑戮置骈_創(chuàng)長沙新奧燃?xì)庑戮置?長沙新奧燃?xì)?/1計(jì)劃報(bào)告新奧燃?xì)?20042006 年?duì)I銷規(guī)劃部文檔，注意保密1目目 錄錄一、市場(chǎng)調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)一、市場(chǎng)調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)二、未來五年市場(chǎng)機(jī)會(huì)及未來三年市場(chǎng)趨勢(shì)二、未來五年市場(chǎng)機(jī)會(huì)及未來三年市場(chǎng)趨勢(shì)三、未來三年主要細(xì)分市場(chǎng)開發(fā)舉措和業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)三、未來三年主要細(xì)分市場(chǎng)開發(fā)舉措和業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)四、四、20042004 年市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃年市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃新奧燃?xì)?20042006 年?duì)I銷規(guī)劃部文檔，注意保密2求真務(wù)實(shí)求真務(wù)實(shí)

2、奮發(fā)努力奮發(fā)努力開創(chuàng)長沙新奧燃?xì)庑戮置骈_創(chuàng)長沙新奧燃?xì)庑戮置嬉?、市?chǎng)調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)一、市場(chǎng)調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)（一）（一） 城市概況與發(fā)展規(guī)劃城市概況與發(fā)展規(guī)劃1、城市概況：長沙市是湖南省省會(huì)，是全省政治、經(jīng)濟(jì)、文化和科教中心，全國歷史文化名城。長沙處于中國東南沿海地區(qū)、北方地區(qū)及西部地區(qū)之間的較為中心的位置，市區(qū)位于湘江和瀏陽河交匯的河谷臺(tái)地，屬亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候區(qū)。長沙市市區(qū)面積 556 平方公里（含長、望、瀏、寧三縣一市） ，建城區(qū)面積 129 平方公里?？?cè)丝?189 萬人，總戶數(shù) 55 萬戶（含周邊13 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，約 60 萬人口，16 萬戶） 。根據(jù)逐戶調(diào)研，市內(nèi)共有 41 萬居民用戶（3

3、9 萬戶市區(qū)人口+2 萬戶常住流動(dòng)人口） ，人口凈增率為 1.26%。 （見圖）長沙市經(jīng)濟(jì)狀況良好，GDP 值近幾年來都保持了 10%以上的增長速度，居民收入增加，人均消費(fèi)性支出和居民可支配收入都有較大幅度的增長。 （見圖）2、發(fā)展規(guī)劃：長沙市城市發(fā)展規(guī)劃科學(xué)、布局合理。城市定位為：全國歷史文化名城、湖南省省會(huì)，并逐步建設(shè)為我國中部地區(qū)的區(qū)域性現(xiàn)代化中心城市。近期規(guī)劃：近期規(guī)劃：至 2005 年，長沙市規(guī)劃控制用地約 200 平方公里，規(guī)劃人口約 220 萬人。近期繼續(xù)加大舊城改造力度；向東重點(diǎn)發(fā)展星馬新城的星沙、馬坡嶺；向西重點(diǎn)發(fā)展河西新城岳麓山大學(xué)城、望城坡產(chǎn)業(yè)基地；向北加快霞凝新港城的建

4、設(shè)；向南加快省政府新址的建設(shè)。遠(yuǎn)期規(guī)劃：遠(yuǎn)期規(guī)劃：至 2020 年，長沙市發(fā)展為“一主、二次、四組團(tuán)”的空間結(jié)構(gòu)。 “一主”指主城區(qū)、 “二次”指河西新城和星馬新城、 “四組團(tuán)”指撈霞、高星、含浦、暮云組團(tuán)。規(guī)劃建設(shè)用地約 350 平方公里，人口 350 萬人。長沙城區(qū)建設(shè)規(guī)劃：長沙城區(qū)建設(shè)規(guī)劃：未來三年“一年一個(gè)樣，三年大變樣” 。建設(shè)重點(diǎn)：一洲兩岸、六橋三環(huán)、打開通道、建設(shè)新區(qū)；城市更大、更美，生活更舒適。長沙市政府決定用三年的時(shí)間創(chuàng)建國家園林城市，五年內(nèi)達(dá)到園林城市最高目標(biāo)人居環(huán)境園林獎(jiǎng)。新奧燃?xì)?20042006 年?duì)I銷規(guī)劃部文檔，注意保密3城市環(huán)保政策：城市環(huán)保政策：長沙市能源結(jié)構(gòu)中

5、燃煤占主導(dǎo)地位，結(jié)構(gòu)比重為 69.57%，市區(qū)二氧化硫和酸雨污染嚴(yán)重，環(huán)境質(zhì)量較差。政府先后頒布了一系列治理大氣污染的文件，加大了環(huán)境治理的力度，如城區(qū)內(nèi)限制使用燃煤鍋爐等（見有關(guān)文件） 。將天然氣引入長沙也是政府改善城市環(huán)境質(zhì)量的重要舉措。（二）（二） 燃?xì)飧艣r燃?xì)飧艣r長沙市能源長沙市能源結(jié)構(gòu)不合理。燃煤占 69.57%、電力占 15.44%、燃油占 9.62%、燃?xì)庹?.37%。改善城市能源結(jié)構(gòu)，提高長沙市各類用戶的燃?xì)鈿饣?，刻不容緩?、市場(chǎng)特點(diǎn)、市場(chǎng)特點(diǎn)：（1）多氣種（人工煤氣、混空氣、瓶裝氣） 、多形式（人工煤氣管網(wǎng)、混空氣管網(wǎng)、小區(qū)集中供氣管道） 、多渠道（專業(yè)公司、社會(huì)供氣）并

6、存，對(duì)建立統(tǒng)一的燃?xì)獯笫袌?chǎng)十分不利。（2）管道燃?xì)庥休^大的市場(chǎng)空間人工煤氣和混空氣只占整個(gè)燃?xì)馐袌?chǎng)份額的 20%左右。 （見圖）2、氣源狀況：、氣源狀況：至今年 11 月底，人工煤氣及機(jī)爐摻混氣產(chǎn)氣量 13 萬立方米/日，氣源廠 LNG 站建成，日供氣量 2 萬立方米，收購混空，日供氣量 4 萬立方米/日；明年 2 月底星沙 LNG 站建成，日供氣量 12 萬立方米/日。以上三種氣源總量折合天然氣近 8000 萬立方米/年。2004 年，我們要根據(jù)現(xiàn)有氣源狀況盡最大努力發(fā)展用戶，使用氣總量達(dá)到天然氣首年供氣量 8000 萬立方米的照付不議合同量。 （見圖）（三）（三） 民用戶與新建房地產(chǎn)戶情況

7、民用戶與新建房地產(chǎn)戶情況長沙市城市居民居住條件近幾年來有了極大改善，人均住房使用面積達(dá)到 17.82。樓房與平房數(shù)基本比例為 99：1。1、長沙市現(xiàn)有居民小區(qū) 個(gè)，單位集體戶 16 萬戶，社區(qū)居民戶 戶，氣化率雖在94%左右，但管道燃?xì)鈿饣蕛H占 20%左右，發(fā)展空間較大。2、從 2001 年一季度開始，我市房地產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)開始走出低谷，向上回升，企業(yè)家信心指數(shù)開始上揚(yáng)，宏觀評(píng)估比較樂觀。長沙市房地產(chǎn)近幾年來的開工面積、竣工面積、銷售面積等幾個(gè)主要指標(biāo)都有較大幅度的增長。 （見圖）新奧燃?xì)?20042006 年?duì)I銷規(guī)劃部文檔，注意保密4（四）（四） 工商戶市場(chǎng)情況工商戶市場(chǎng)情況工商戶市場(chǎng)是城市

8、天然氣經(jīng)營的主要市場(chǎng)，所占?xì)饬吭诳偭康?70%以上，直接關(guān)系到氣量的銷售和“照付不議”合同的實(shí)施及公司長期經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2001 年曾進(jìn)行過一次全面的市場(chǎng)調(diào)查，今年又再次作了認(rèn)真調(diào)研。全市共有三星級(jí)以上酒店 50 余家，大、中學(xué)校 400 多所。全市工商用戶所耗煤、油、氣等能源折合天然氣總量達(dá) 3.7 億立方米/年，近五年內(nèi)可開發(fā)量為 2.4 億立方米/年?，F(xiàn)已與 73 家客戶簽定天然氣供氣框架性協(xié)議，協(xié)議用氣量近 1.5 億立方米/年。 （見圖）（五）（五） 燃器具市場(chǎng)燃器具市場(chǎng)長沙市氣候溫和濕潤，季節(jié)變化明顯，冬寒夏熱，四季分明,春秋短促，冬夏綿長。年平均溫度 16.9，全年極端最高溫度

9、 43.6，極端最低溫度8.4。長沙市民洗浴和采暖習(xí)慣上均為家庭式，這為家用燃?xì)鉄崴骱图彝ト細(xì)獠膳癄t提供了一個(gè)較好的市場(chǎng)。過去，長沙燃器具市場(chǎng)還是處于燃?xì)饨?jīng)營者相對(duì)壟斷的狀況，燃?xì)夤驹罹咪N售所占比重約 80%左右，熱水器銷售所占比重約 50%左右。但隨著市場(chǎng)的不斷開放，老百姓維權(quán)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，今后燃器具銷售事實(shí)上已不能再由燃?xì)饨?jīng)營者壟斷經(jīng)營。（六）（六） 周邊市場(chǎng)周邊市場(chǎng)長沙市周邊市場(chǎng)主要為三縣一市，即：長沙縣、望城縣、寧鄉(xiāng)縣、瀏陽市，另有望城食品工業(yè)園和瀏陽生物醫(yī)藥園。瀏陽市已有華燊燃?xì)饨槿耄婚L沙縣縣城屬于國家級(jí)經(jīng)開區(qū)長沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)范疇；寧鄉(xiāng)縣和望城縣規(guī)模較小。所以周邊市場(chǎng)暫時(shí)不

10、考慮瀏陽、望城、寧鄉(xiāng)的開發(fā)。長沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)是我司工業(yè)用氣的重點(diǎn)區(qū)域，將來開發(fā)的重點(diǎn)是望城。（七）（七） 城市燃?xì)獍l(fā)展環(huán)境城市燃?xì)獍l(fā)展環(huán)境1、市場(chǎng)需求狀況：天然氣未進(jìn)入長沙，煤氣、混空氣、液化氣混合經(jīng)營，管道氣所占的比重相對(duì)較少，居民對(duì)天然氣持歡迎態(tài)度。新奧燃?xì)?20042006 年?duì)I銷規(guī)劃部文檔，注意保密52、氣源狀況2005 年 7 月川氣進(jìn)入長沙，根據(jù)目前市場(chǎng)開發(fā)情況至 2004 年底現(xiàn)有氣源可能有缺口。3、管網(wǎng)情況城北、城南的煤氣、混空氣管網(wǎng)覆蓋面達(dá)到一定程度，但仍需根據(jù)市場(chǎng)開發(fā)需求進(jìn)一步完善。LNG 供氣方式更加靈活，更具競(jìng)爭(zhēng)力。管網(wǎng)輸配能力有限。4、競(jìng)爭(zhēng)狀況如果混空氣收購?fù)瓿桑?/p>

11、城南區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)消除，但大管網(wǎng)外的小區(qū)管道液化氣競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈，主要反應(yīng)在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上。5、政府關(guān)系與政策環(huán)境政府對(duì)天然氣工程比較關(guān)注，給予了一定的支持政策；環(huán)保工作已經(jīng)列入政府工作日程，但需要進(jìn)一步完善政策環(huán)境，用好政策，用足政策。二、未來五年市場(chǎng)機(jī)會(huì)及未來三年市場(chǎng)趨勢(shì)二、未來五年市場(chǎng)機(jī)會(huì)及未來三年市場(chǎng)趨勢(shì)（一）未來五年市場(chǎng)機(jī)會(huì)（一）未來五年市場(chǎng)機(jī)會(huì)1、工商戶市場(chǎng)：長沙市主城區(qū)工商戶能源消耗設(shè)施主要為直燃機(jī)和鍋爐，柴油消耗量較大，工商戶大部分為賓館、醫(yī)院、餐飲、政府機(jī)關(guān)、寫字樓；星沙開發(fā)區(qū)、瀏陽生物醫(yī)藥園的工商戶大部分為工業(yè)用戶；年用氣量在 1000 萬方以上的用戶較少，年耗氣量 100 萬方

12、左右的用戶居多。2、新建房地產(chǎn)市場(chǎng)：未來 5 年長沙市房地產(chǎn)市場(chǎng)會(huì)保持穩(wěn)定的增長，2004 年2006年的增長速度相對(duì)較快（20左右） ，后兩年房地產(chǎn)市場(chǎng)仍應(yīng)有一定的增長。房地產(chǎn)大開發(fā)商、大樓盤所占市場(chǎng)比例會(huì)逐漸增高，中小房地產(chǎn)商數(shù)量將逐步萎縮。未來房地產(chǎn)主要的開發(fā)區(qū)域逐漸向城郊轉(zhuǎn)移。城運(yùn)會(huì)結(jié)束后舊城區(qū)的改造速度將會(huì)放慢。3、集體老戶市場(chǎng)：長沙市主要政府機(jī)關(guān)及效益好的企事業(yè)單位基本上已經(jīng)開發(fā)完成。河西高校區(qū)和南區(qū)部分效益好的單位是未來市場(chǎng)開發(fā)的重點(diǎn)。4、零散報(bào)裝老戶市場(chǎng)：近三年新開發(fā)的房產(chǎn)基本上已用上了管道燃?xì)猓闲^(qū)建設(shè)很不規(guī)范，居民消費(fèi)能力較低，整個(gè)市場(chǎng)開發(fā)潛力很小，不應(yīng)作為開發(fā)重點(diǎn)。5、

13、周邊市場(chǎng)：長沙市周邊可開發(fā)市場(chǎng)較多，發(fā)展速度較慢，很難形成規(guī)模，將來主要的開發(fā)重點(diǎn)是望城縣城。6、加氣站市場(chǎng)：目前長沙市公交大巴擁有量 1641 臺(tái)，出租車 6100 臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模很大，新奧燃?xì)?20042006 年?duì)I銷規(guī)劃部文檔，注意保密6但受氣源限制，2006 市場(chǎng)才能正式啟動(dòng)。7、燃器具市場(chǎng)：2004 年 1 月 1 日， 湖南省燃?xì)夤芾項(xiàng)l例正式實(shí)施，燃器具市場(chǎng)全面放開，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。8、未來五年長沙新奧有 22 億的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。 工商戶建設(shè)費(fèi)：1.16 億元 工商戶氣費(fèi)：9.4 億元 新建房產(chǎn)戶建設(shè)費(fèi)：3.8 億元 集體戶建設(shè)費(fèi)：1.3 億元 民用戶氣費(fèi)：5 億元 燃器具：0.7 億

14、元 周邊市場(chǎng)：0.42 億元 CNG 加氣站：0.7 億元（二）未來三年主要細(xì)分市場(chǎng)增長趨勢(shì)（二）未來三年主要細(xì)分市場(chǎng)增長趨勢(shì)1、20042006 年長沙市新建房產(chǎn)的增長速度將保持在 20左右。這是因?yàn)椋海?）1999 年2003 年長沙房地產(chǎn)開發(fā)竣工面積的增速在 35左右，主要為中小開發(fā)商開發(fā)。（2）今年國家央行的房地產(chǎn)開發(fā)限制政策出臺(tái)后對(duì)長沙市中小房地產(chǎn)商的經(jīng)營產(chǎn)生了一定影響（3）但隨著長沙城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善，很多土地具備了開發(fā)條件，大型樓盤逐步增多。（4）專家預(yù)計(jì)長沙新建房產(chǎn)開發(fā)速度將進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，房產(chǎn)竣工增長將維持在 20左右。要確保房地產(chǎn)戶開發(fā)的增長速度，我們需要解決的關(guān)鍵問題

15、：一是要在今年完成混空的收購，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)市場(chǎng)的壟斷優(yōu)勢(shì)；二是要加強(qiáng)政府的公關(guān)工作，爭(zhēng)取政府在規(guī)劃、開工、預(yù)售的審批政策和執(zhí)行上有保障；三是工程實(shí)施速度要能夠跟上市場(chǎng)開發(fā)的需要，保證安裝的及時(shí)性；四是要完成對(duì)過渡氣源的整合，整體氣源有保障。2、20042006 年長沙市集體戶開發(fā)將呈逐年上升趨勢(shì)長沙市現(xiàn)有未開發(fā)集體戶 16 萬戶左右，其中政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和效益較好的企業(yè)用戶有近 4 萬戶。未來三年可逐步對(duì)這些集體戶進(jìn)行開發(fā)，2004 年2005 年上半年集體戶開新奧燃?xì)?20042006 年?duì)I銷規(guī)劃部文檔，注意保密7發(fā)因受氣源限制，可開發(fā)一些積極性較高的集體戶，大多數(shù)單位集體戶都在等待天然氣的

16、到來，2005 年下半年到 2006 年便可對(duì)這些觀望、期待中的集體戶進(jìn)行開發(fā)。3、20042006 年工商戶天然氣年新增日用氣量預(yù)測(cè)根據(jù)我們與目標(biāo)工商戶的反復(fù)溝通及已簽訂的天然氣供氣框架協(xié)議，未來三年工商戶可開發(fā)：（1）2004 年開發(fā) LG 飛利浦曙光集團(tuán)、長豐汽車制造有限公司、湖南 HEG 電子玻璃有限公司、湖南經(jīng)閣鋁材科技有限公司，日開口氣量 13.1 萬方；開發(fā)部分中、小工商戶，日開口氣量 5000 立方米左右。（2）2005 年，開發(fā)長沙煙廠、長沙礦冶院，日開口氣量 4.6 萬立方米；開發(fā)其他工商戶，日開口氣量 4 萬立方米。（3）開發(fā)經(jīng)閣河西廠，日開口氣量 4.7 萬立方米；開發(fā)

17、其他工商戶，日開口氣量 8 萬立方米。4、 20042006 年加氣站天然氣供應(yīng)能力預(yù)測(cè)根據(jù)全國 CNG 加氣站建設(shè)的情況，結(jié)合長沙的實(shí)際，我們計(jì)劃在 2005 年開始籌建加氣站；2006 年氣化 10左右的公交車與出租車，力爭(zhēng)年銷售天然氣 961 萬立方米。三、未來三年主要細(xì)分市場(chǎng)開發(fā)舉措和業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)三、未來三年主要細(xì)分市場(chǎng)開發(fā)舉措和業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)（一）（一） 2004200420062006 主要細(xì)分市場(chǎng)階段性開發(fā)策略主要細(xì)分市場(chǎng)階段性開發(fā)策略20042004 年年20052005 年年20062006 年年工商戶 星沙開發(fā)區(qū)工業(yè)戶開發(fā) 主城區(qū)中小餐飲開發(fā) 長沙卷煙廠在氣源允許范圍內(nèi)進(jìn)行主

18、城區(qū)鍋爐、直燃機(jī)油改氣及餐飲開發(fā) 新增工商戶開發(fā) 長沙礦冶院及經(jīng)閣河西工廠繼續(xù)進(jìn)行主城區(qū)鍋爐、直燃機(jī)油改氣及餐飲開發(fā) 新增工商戶開發(fā)新建房地產(chǎn) 規(guī)范市場(chǎng)，樹立新奧品牌 利用“LNG”概念，提高市場(chǎng)占有率至 95 管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)100占有率，周邊區(qū)域用 LNG 搶占市場(chǎng) 管道天然氣成為房地產(chǎn)銷售的必備條件老戶開發(fā) 完成長沙卷煙廠、省人大等主城區(qū)大集體戶開發(fā) 重點(diǎn)開發(fā)河西高校區(qū)集體用戶 全面開發(fā)管道覆蓋范圍內(nèi)的集體用戶加氣站 市場(chǎng)調(diào)研，撰寫可研報(bào)告 通過政府專營權(quán)審批 改造 10公交車和出租車新奧燃?xì)?20042006 年?duì)I銷規(guī)劃部文檔，注意保密81 1、2004200420062006 年新

19、建房產(chǎn)戶市場(chǎng)：完成近年新建房產(chǎn)戶市場(chǎng)：完成近 1111 萬戶新建房產(chǎn)戶的安裝，實(shí)現(xiàn)萬戶新建房產(chǎn)戶的安裝，實(shí)現(xiàn) 9595以上以上的新建竣工房產(chǎn)安裝和的新建竣工房產(chǎn)安裝和 7070的新房通氣率。的新房通氣率。開發(fā)舉措：開發(fā)舉措：（1）爭(zhēng)取政府職能部門支持，設(shè)法在規(guī)劃、開工審批時(shí)把關(guān)（2）爭(zhēng)取與建行形成合作關(guān)系，使燃?xì)獍惭b與房貸掛鉤（3）合理調(diào)整區(qū)域供氣氣源，燃?xì)庵鞴艿栏采w到位（4）通過天然氣的廣告宣傳進(jìn)一步拉動(dòng)消費(fèi)者的安裝需求與房地產(chǎn)商的主動(dòng)安裝傾向，把天然氣做成新建房產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)配置，提高安裝率和開通率2 2、2004200420062006 年老戶市場(chǎng)：重點(diǎn)突破集體戶開發(fā)，帶動(dòng)部分零散戶的報(bào)裝，完

20、成近四年老戶市場(chǎng)：重點(diǎn)突破集體戶開發(fā)，帶動(dòng)部分零散戶的報(bào)裝，完成近四萬戶集體戶的安裝和開通。開發(fā)舉措：萬戶集體戶的安裝和開通。開發(fā)舉措：（1）選擇經(jīng)濟(jì)效益較好、住宅集中、規(guī)模較大的單位重點(diǎn)做工作，重點(diǎn)擊破，帶動(dòng)發(fā)展。（2）加強(qiáng)廣告宣傳，提高居民對(duì)天然氣產(chǎn)品和新奧品牌的認(rèn)知。（3）采取靈活多樣的促銷手段。3 3、2004200420062006 年工商戶市場(chǎng)：優(yōu)先開發(fā)新增工商戶和改造用油、用電、高污染的大工年工商戶市場(chǎng)：優(yōu)先開發(fā)新增工商戶和改造用油、用電、高污染的大工商戶；穩(wěn)步開發(fā)中小工商戶。三年完成日開口氣量商戶；穩(wěn)步開發(fā)中小工商戶。三年完成日開口氣量 34.934.9 萬立方米的工商戶開發(fā)，

21、到萬立方米的工商戶開發(fā)，到 20062006 年年底力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)工商戶年銷售氣量底力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)工商戶年銷售氣量 1 1 億立方米左右。開發(fā)舉措：億立方米左右。開發(fā)舉措：（1）2004 年建成星沙 LNG 站，簽約 4 家工業(yè)用戶，日用氣量為 13.1 萬方；2004 年簽約 20 家中小餐飲戶，日用氣量 0.5 萬方。（2）2005 年來氣后簽約長沙煙廠、長沙礦冶院，日用氣量 4.6 萬方；另外再簽約日用氣量 4 萬方的公建用戶。（3）2006 年簽約經(jīng)閣河西廠，日用氣量 4.7 萬方；再簽約日用氣量 8 萬方的公建用戶。4 4、2004200420062006 年燃器具市場(chǎng)：以價(jià)格取勝，以服務(wù)取勝，

22、排除外部干擾，鞏固市場(chǎng)占年燃器具市場(chǎng)：以價(jià)格取勝，以服務(wù)取勝，排除外部干擾，鞏固市場(chǎng)占有率，力爭(zhēng)灶具銷售占有有率，力爭(zhēng)灶具銷售占有 50%50%以上的市場(chǎng)份額，熱水器銷售占有以上的市場(chǎng)份額，熱水器銷售占有 30%30%以上的市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)以上的市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)燃器具銷售收入燃器具銷售收入 63806380 萬元。開發(fā)舉措：萬元。開發(fā)舉措：（1）合理設(shè)置營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“一站式”服務(wù)（2）建立流動(dòng)銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、商場(chǎng)專柜，改進(jìn)促銷手段（3）爭(zhēng)取政府相關(guān)部門支持，借助產(chǎn)品供應(yīng)商的廣告宣傳力量（4）提供優(yōu)質(zhì)的安裝和售后服務(wù)新奧燃?xì)?20042006 年?duì)I銷規(guī)劃部文檔，注意保密95 5、2004200420

23、062006 年年 CNGCNG 加氣站市場(chǎng)：加氣站市場(chǎng)：20062006 年實(shí)現(xiàn)長沙公交車與出租車年實(shí)現(xiàn)長沙公交車與出租車 1010的氣化率。的氣化率。開發(fā)舉措：（1）2005 年獲取政府對(duì)加氣站可行性方案的審批，并確定建站的方式與位置（2）2005 年推動(dòng)政府出臺(tái)長沙市發(fā)展天然氣汽車有關(guān)優(yōu)惠政策和措施（3）2005 年底與首批公交車、出租車用戶簽訂改裝初步協(xié)議（4）2006 年初首批加氣站建成，同時(shí)開始車輛改造（二）（二） 三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)開發(fā)（安裝）與通氣情況預(yù)測(cè)開發(fā)（安裝）與通氣情況預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)200420052006安裝戶數(shù)通氣戶數(shù)開發(fā)日用氣量（萬方/日）安裝戶數(shù)通氣戶數(shù)

24、開發(fā)日用氣量（萬方/日）安裝戶數(shù)通氣戶數(shù)開發(fā)日用氣量（萬方/日）新建地產(chǎn)303002121038000266004000028000老戶開發(fā)4700470012000120002000020000工商戶13.68.612.7加氣站2.63合計(jì)350002591013.640000386008.6600004800015.3320042004 年年20062006 年銷售收入預(yù)測(cè)：年銷售收入預(yù)測(cè)： 共計(jì)共計(jì) 9.9. 5 5 億銷售收入億銷售收入業(yè)務(wù)（萬元）2004 年2005 年2006 年建設(shè)費(fèi)收入（合計(jì)）建設(shè)費(fèi)收入（合計(jì)）95801466015520新建房產(chǎn)736392349720集體戶1

25、14229164860工商戶11752510940氣費(fèi)收入（合計(jì)）氣費(fèi)收入（合計(jì)）100101376027284民用戶462471487547工商戶5386661219737燃?xì)饩呷細(xì)饩?07815401848新奧燃?xì)?20042006 年?duì)I銷規(guī)劃部文檔，注意保密10灶具490700840熱水器5888401008加氣站加氣站961合計(jì)合計(jì)2076829960446523 3、 人員及資金配置計(jì)劃人員及資金配置計(jì)劃（1 1）市場(chǎng)開發(fā)組織建設(shè)）市場(chǎng)開發(fā)組織建設(shè)公司總經(jīng)理分管市場(chǎng)副總市場(chǎng)部經(jīng)理公關(guān)宣傳專業(yè)市場(chǎng)部副經(jīng)理城北開發(fā)組城南開發(fā)組河西開發(fā)組星沙開發(fā)組銷售內(nèi)勤工商戶售前組公司總經(jīng)理分管市場(chǎng)副總

26、市場(chǎng)部經(jīng)理公關(guān)宣傳專業(yè)市場(chǎng)部副經(jīng)理城北開發(fā)組城南開發(fā)組河西開發(fā)組星沙開發(fā)組銷售內(nèi)勤工商戶售前組組織職責(zé)說明：組織職責(zé)說明：市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)市場(chǎng)部整體工作，主管民用戶開發(fā)市場(chǎng)部副經(jīng)理主管工商戶開發(fā)，主抓大工商戶開發(fā)區(qū)域開發(fā)組負(fù)責(zé)所在區(qū)域民用戶和中小工商戶開發(fā)公關(guān)宣傳專員負(fù)責(zé)廣告宣傳策劃與實(shí)施（兼任大區(qū)總監(jiān)助理）工商戶開發(fā)助理負(fù)責(zé)工商戶實(shí)施方案設(shè)計(jì)，協(xié)助區(qū)域開發(fā)組進(jìn)行中小工商戶開發(fā)銷售內(nèi)勤文件管理、合同管理、計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)、接待工作新奧燃?xì)?20042006 年?duì)I銷規(guī)劃部文檔，注意保密11（2 2）人力資源需求計(jì)劃）人力資源需求計(jì)劃部門2003200420052006分管副總經(jīng)理1市場(chǎng)部正、副主任2公關(guān)

27、宣傳專員1城北開發(fā)組2城南開發(fā)組3河西開發(fā)組2星沙開發(fā)組1工商戶售前組22內(nèi)勤11合計(jì)12402（3 3）資金需求計(jì)劃）資金需求計(jì)劃單位：萬元項(xiàng)目200420052006廣告宣傳150100辦公費(fèi)用0.50.50.5公關(guān)費(fèi)用和獎(jiǎng)金155151189.5人員工資、福利3034.539.7合計(jì)合計(jì)四、四、20042004 年市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃年市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃（一）（一） 0303 年經(jīng)營檢討與年經(jīng)營檢討與 0303 年度業(yè)績預(yù)測(cè)年度業(yè)績預(yù)測(cè)1 1、公司成立之初的市場(chǎng)形勢(shì)分析、公司成立之初的市場(chǎng)形勢(shì)分析（1）市場(chǎng)情況 目前，我公司經(jīng)營的人工煤氣主要在城北區(qū)域，地域非常有限，經(jīng)過十多年的發(fā)展，居民用戶的開發(fā)已

28、接近飽和，凡經(jīng)濟(jì)效益好的單位和已竣工的新建住宅都已基本開通了管道燃新奧燃?xì)?20042006 年?duì)I銷規(guī)劃部文檔，注意保密12氣。但是，近幾年來，長沙的房地產(chǎn)開發(fā)比較火爆，新建住宅的興建和銷售保持了一個(gè)較高的增長速度。因此，在氣源允許的情況下，把用戶開發(fā)的重點(diǎn)放在了新建住宅方面，如今年開發(fā)的民用戶基本都是新建住宅樓。為減輕氣源壓力，不至于丟掉市場(chǎng)，我們采取建設(shè)小區(qū)管道氣工程的形式，以液化氣作為過渡氣源，盡量滿足用戶的需求。在公建用氣方面，由于國家環(huán)保政策的到位，加之地產(chǎn)業(yè)和酒店業(yè)的興起，直燃機(jī)、鍋爐、大灶用氣的需求越來越大，供需矛盾非常突出，在天然氣未到的階段，依據(jù)公司的供氣能力，盡量解決部分醫(yī)

29、院、寫字樓確因環(huán)保問題必須解決的供氣問題，以滿足環(huán)保要求。其他用戶則動(dòng)員采用油氣兩用設(shè)備，幫助作好預(yù)埋工作，盡可能爭(zhēng)取公建用氣市場(chǎng)，為天然氣入湘提前作好準(zhǔn)備。（2）競(jìng)爭(zhēng)情況 市區(qū)以人民路為南北分界，人民路以南管線區(qū)域內(nèi)，人工煤氣與混空氣分屬兩家不同企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)激烈；河西及城區(qū)管道區(qū)域外，與液化氣公司等單位競(jìng)爭(zhēng)小區(qū)管道供氣工程；星沙地區(qū)，與招商燃?xì)飧?jìng)爭(zhēng)工業(yè)用戶。（3） 管網(wǎng)情況 長沙天然氣次高壓管網(wǎng)已完成招標(biāo)并開始施工； 配合道路施工完成城市管網(wǎng)建設(shè) 48 公里； 接收混空管網(wǎng)，部分區(qū)域置換混空氣； 入城主干管形成瓶頸,影響總體輸配能力。（4） 氣源狀況氣源單一，供氣緊張，預(yù)計(jì)日高峰氣量將達(dá) 15

30、 萬方，超出現(xiàn)供氣能力 2 萬多方，供需矛盾十分突出。（5） 政府關(guān)系與政策 長沙天然氣工程項(xiàng)目納入省、市重點(diǎn)工程； 政府出臺(tái)天然氣利用工程建設(shè)支持政策，就擴(kuò)大用氣規(guī)模制定了四條相關(guān)規(guī)定； 市物價(jià)局出臺(tái)收取天然氣工程建設(shè)服務(wù)費(fèi)的具體標(biāo)準(zhǔn)； 政府發(fā)文批準(zhǔn)新奧燃?xì)馀c長沙燃?xì)饪偣竞腺Y經(jīng)營天然氣，并授予管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)； 天然氣價(jià)格尚未出臺(tái)。2 2、公司成立后的重要市場(chǎng)舉措與效果評(píng)價(jià)、公司成立后的重要市場(chǎng)舉措與效果評(píng)價(jià)（1） 新奧燃?xì)馀c長沙燃?xì)夂腺Y經(jīng)營長沙天然氣，已于 9 月 8 日掛牌。效果：雙方實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，提高天然氣利用工程的環(huán)保效益、社會(huì)效益和新奧燃?xì)?20042006 年?duì)I銷規(guī)

31、劃部文檔，注意保密13經(jīng)濟(jì)效益；（2） 收購城南區(qū)域混空管網(wǎng)，預(yù)計(jì) 11 月份完成簽約、接收、置換工作。效果：有利于實(shí)現(xiàn)城市管網(wǎng)的大統(tǒng)一，并能有效緩解氣源不足的狀況。（3） 氣源廠建設(shè) LNG 儲(chǔ)氣站，預(yù)計(jì) 11 月份投產(chǎn)送氣。效果：一定程度上緩解氣源緊張的狀況，確保冬季穩(wěn)定供氣。同時(shí)，與人工煤氣摻混也有利于降低產(chǎn)氣成本。（4） 連通湘瓷路管道工程，預(yù)計(jì) 11 月份全線拉通。效果：解決氣源廠入城主管道供氣瓶頸問題，提高和改善城區(qū)供氣能力。（5） 建設(shè)長沙經(jīng)開區(qū)（星沙）LNG 母站，預(yù)計(jì) 04 年 2 月建成。效果：占領(lǐng)星沙區(qū)域的工業(yè)用氣市場(chǎng)，擠垮招商燃?xì)?。同時(shí)，也為長沙經(jīng)開區(qū)的招商引資工作作貢

32、獻(xiàn)。（6）加大廣告宣傳力度，貫穿于全年度。效果：提高燃?xì)猱a(chǎn)品及新奧燃?xì)馄放圃谑忻裰械恼J(rèn)知度。（7） 采取釘丁子的辦法突入混空區(qū)域，貫穿全年度。效果：形成進(jìn)入混空區(qū)的態(tài)勢(shì)，為接收混空作好準(zhǔn)備。（8） 對(duì)市場(chǎng)開發(fā)部進(jìn)行整合、調(diào)整，已于 10 月完成。效果：劃定區(qū)域，明確責(zé)任，確定目標(biāo)，提高了員工積極性，加大了市場(chǎng)開發(fā)工作力度，為完成 1/3 規(guī)劃打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。3 3、0303 年業(yè)績年業(yè)績完成情況完成情況 長沙新奧成立之前，由于氣源緊張，原公司用戶發(fā)展計(jì)劃指標(biāo)定得很低，相對(duì)任務(wù)完成較好。氣費(fèi)及用戶建設(shè)費(fèi)回款方面原公司也做得不錯(cuò)，用戶建設(shè)費(fèi)回款率達(dá)到 95 以上，氣費(fèi)回款率達(dá)到 80以上。長沙新奧今

33、年 9 月 8 日正式掛牌，成為新奧燃?xì)饪毓傻某蓡T公司。在兩個(gè)多月的時(shí)間內(nèi)，為了保證公司的經(jīng)營走向正軌，我們主要做了內(nèi)部整合、市場(chǎng)開發(fā)、廣告宣傳等三個(gè)方面的工作。（1）內(nèi)部整合方面對(duì)市場(chǎng)開發(fā)部進(jìn)行了機(jī)構(gòu)整合：將業(yè)務(wù)人員分為 4 個(gè)工作小組分別負(fù)責(zé) 4 個(gè)片區(qū)的市場(chǎng)開發(fā)工作；片區(qū)任命小組組長負(fù)責(zé)整體協(xié)調(diào)工作，市場(chǎng)開發(fā)部設(shè)正副部長各一名，均由原公司經(jīng)驗(yàn)豐富的中層管理人員擔(dān)任，并各有工作側(cè)重點(diǎn)。其中部長負(fù)責(zé)全面工作，主抓民用戶新奧燃?xì)?20042006 年?duì)I銷規(guī)劃部文檔，注意保密14開發(fā)；副部長主抓工商戶開發(fā)。完善了管理機(jī)制：初步實(shí)施了市場(chǎng)開發(fā)周計(jì)劃與月計(jì)劃管理；制訂了市場(chǎng)開發(fā)人員激勵(lì)方案及工作制度

34、；與總部和公司工程部、財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)等部門建立了良好的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制；目前人員工作積極性很高；內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)暢通。（2）市場(chǎng)開發(fā)方面為了保證市場(chǎng)工作有步驟、有方向的前進(jìn)，長沙公司內(nèi)部制訂了民用戶開發(fā)保 6000 戶，爭(zhēng) 8000 戶；工福戶開發(fā)保 3 家，爭(zhēng) 4 家的市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)。從目前情況來看，這個(gè)目標(biāo)是符合市場(chǎng)實(shí)際情況的。通過努力一定能夠完成。與此同時(shí)，根據(jù)總部的安排布置，開發(fā)部全體人員在確保目標(biāo)任務(wù)完成的前提下，加班加點(diǎn)地完成了市場(chǎng)調(diào)研和 3/1 計(jì)劃工作，為今后的市場(chǎng)開發(fā)打下了良好的基礎(chǔ)。（3）廣告宣傳方面在公司開業(yè)期間，充分利用公司前期開發(fā)人員的資源優(yōu)勢(shì)，與市委宣傳部合作，召集湖南日?qǐng)?bào)、瀟

35、湘晨報(bào)、長沙晚報(bào)、三湘都市報(bào)、當(dāng)代商報(bào)、湖南經(jīng)濟(jì)報(bào)、東方新報(bào)、湖南衛(wèi)視、湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)、長沙電視臺(tái)等主流媒體就長沙市天然氣利用工程、公用事業(yè)改革、新奧集團(tuán)背景介紹進(jìn)行了大量新聞媒體報(bào)道。其中上述各大報(bào)紙均對(duì)長沙新奧合資公司成立進(jìn)行了專版報(bào)道，先后刊登新聞稿件 18 篇。湖南衛(wèi)視、湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)、長沙電視臺(tái)等電視媒體均以新聞聯(lián)播的形式對(duì)合資公司的成立作了 11 次報(bào)道，總時(shí)間達(dá) 45 分鐘；其中湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)以專題的形式做了將近 15 分鐘的報(bào)道。使廣大市民對(duì)川氣入湘工程和長沙新奧燃?xì)夤居辛顺醪降恼J(rèn)識(shí)，提升了公司的知名度。我們準(zhǔn)備在 12 月上旬參加在長沙頗具影響力的房交會(huì)，通過冠名網(wǎng)上房展會(huì)

36、，在會(huì)刊上刊登宣傳廣告、總經(jīng)理訪談軟文的方式與房地產(chǎn)商、最終用戶進(jìn)一步溝通，來提高用戶對(duì)新奧特許經(jīng)營的認(rèn)知。（二）（二） 0404 年提高市場(chǎng)開發(fā)業(yè)績的具體舉措年提高市場(chǎng)開發(fā)業(yè)績的具體舉措總的思路是：總的思路是： 民用戶開發(fā)以新建房地產(chǎn)開發(fā)為主、集體老戶開發(fā)為輔；房地產(chǎn)戶開發(fā)爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn) 95以上的開發(fā)成功率，集體戶開發(fā)重點(diǎn)突破幾家大集體用戶。 工商戶開發(fā)以星沙開發(fā)區(qū)大工商戶開發(fā)為主，上半年完成對(duì)餐飲中小工商戶的詳細(xì)調(diào)研，并實(shí)現(xiàn)城區(qū) 2030 家中小餐飲客戶的開發(fā)。 完成與混空氣收購后的重組、融合工作，并進(jìn)一步規(guī)范燃?xì)馐袌?chǎng)。新奧燃?xì)?20042006 年?duì)I銷規(guī)劃部文檔，注意保密151 1、新建房產(chǎn)

37、戶市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略、新建房產(chǎn)戶市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略（1）開發(fā)目標(biāo)： 發(fā)展 35300 戶 安裝 30300 戶 回款 5154 萬元（通氣率為安裝戶 70%）（2）開發(fā)策略： 2004 年上半年完成燃?xì)馐袌?chǎng)的整合和規(guī)范 加大新聞宣傳力度，宣傳長沙新奧燃?xì)鉃殚L沙天然氣利用工程唯一業(yè)主單位及特許經(jīng)營權(quán) 2004 年 2 月完成氣源保障工程 在河西及周邊地區(qū)不具備管道供氣的地區(qū)，實(shí)現(xiàn)小區(qū) LNG 供氣 做好政府工作，落實(shí)政府有關(guān)天然氣工程的優(yōu)惠政策2 2、工商戶市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略、工商戶市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略（1）開發(fā)目標(biāo)： 開發(fā) LG、HEG、長豐、經(jīng)閣四家主要的工業(yè)用戶；日開口氣量達(dá) 13.

38、1 萬方，使用氣量達(dá)到 10.6 萬方 開發(fā)城區(qū) 20 家中小工商用戶，日開口氣量控制在 5000 方內(nèi)（2）開發(fā)策略： 在星沙建設(shè)大型 LNG 儲(chǔ)站 對(duì)于工程建設(shè)費(fèi)采取靈活的手段進(jìn)行收取。3 3、老戶（集體戶與零散戶）市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略、老戶（集體戶與零散戶）市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略（1）開發(fā)目標(biāo)： 開發(fā)：4700 戶 安裝：4700 戶（2）開發(fā)策略： 積極開發(fā)單位效益較好，對(duì)管道燃?xì)廨^ 認(rèn)可的單位集體戶4 4、 20032003 年年 1010 月月20042004 年年 1212 月的市場(chǎng)開發(fā)關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃匯總月的市場(chǎng)開發(fā)關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃匯總關(guān)鍵舉措預(yù)期的量化結(jié)果具體行動(dòng)責(zé)任人完成時(shí)間市場(chǎng)整合

39、及規(guī)范收購混空項(xiàng)目談判，政府公關(guān)韓繼深2003 年 11 月 30 日新奧燃?xì)?20042006 年?duì)I銷規(guī)劃部文檔，注意保密16建設(shè)星沙 LNG 儲(chǔ)站左宣松2004 年 2 月 28 日氣源保障建設(shè)撈刀河 LNG儲(chǔ)站左宣松2003 年 11 月 31 日新建住宅建設(shè)費(fèi) 5154 萬元，氣費(fèi) 725 萬元李星羅2004 年 12 月 31 日新裝燃?xì)忾_發(fā)老戶（單位住戶）服務(wù)費(fèi) 1142 萬元，氣費(fèi) 141 萬元李星羅2003 年 12 月 31 日簽約長豐獵豹建設(shè)費(fèi) 581 萬元，氣費(fèi) 450 萬元余祖珊2003 年 12 月 31 日簽約 HEG 公司建設(shè)費(fèi) 172 萬元，氣費(fèi) 710 萬元余

40、祖珊2003 年 12 月 31 日簽約經(jīng)閣鋁業(yè)建設(shè)費(fèi) 50 萬元，氣費(fèi) 300 萬元余祖珊2003 年 12 月 31 日簽約 LG 公司氣費(fèi) 3580 萬元余祖珊2003 年 12 月 31 日工商戶開發(fā)20 家中小工商用戶服務(wù)費(fèi) 100 萬元，氣費(fèi)：346 萬元余祖珊2004 年 12 月 31 日公關(guān)、廣告LNG 氣源宣傳公司形象宣傳產(chǎn)品與服務(wù)宣傳廣宣專員（三）（三） 情景分析和情景分析和 0404 年度市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)年度市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)1 1、20042004 年目標(biāo)情景分析年目標(biāo)情景分析2004 年計(jì)劃年計(jì)劃有把握的有把握的力爭(zhēng)的力爭(zhēng)的指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)量單位業(yè)務(wù)量單位業(yè)務(wù)量業(yè)務(wù)量價(jià)格

41、價(jià)格收入收入（萬元）（萬元）業(yè)務(wù)量業(yè)務(wù)量價(jià)格價(jià)格收入收入（萬元）（萬元）民用戶發(fā)展戶3500040000發(fā)展指標(biāo)發(fā)展指標(biāo)工商戶發(fā)展方/日106000136000民用戶安裝戶35000243085053800024309234安裝指標(biāo)安裝指標(biāo)工商戶安裝方/日13600020011751400002001255燃?xì)庠罹吲_(tái)1225040049013300400532銷售指標(biāo)銷售指標(biāo)熱水器臺(tái)73508005887980800638民用戶46244700氣費(fèi)指標(biāo)氣費(fèi)指標(biāo)工商戶53865566合計(jì)合計(jì)2076821925新奧燃?xì)?20042006 年?duì)I銷規(guī)劃部文檔，注意保密172、關(guān)鍵影響因素及控制措施3

42、 3、開發(fā)目標(biāo)：、開發(fā)目標(biāo)：20042004 年開發(fā)目標(biāo)詳見市場(chǎng)計(jì)劃分解表年開發(fā)目標(biāo)詳見市場(chǎng)計(jì)劃分解表（四）（四） 人員及資金配置計(jì)劃人員及資金配置計(jì)劃1.1.市場(chǎng)開發(fā)組織建設(shè)市場(chǎng)開發(fā)組織建設(shè) 公司總經(jīng)理分管市場(chǎng)副總市場(chǎng)部經(jīng)理公關(guān)宣傳專業(yè)市場(chǎng)部副經(jīng)理城北開發(fā)組城南開發(fā)組河西開發(fā)組星沙開發(fā)組銷售內(nèi)勤工商戶售前組公司總經(jīng)理分管市場(chǎng)副總市場(chǎng)部經(jīng)理公關(guān)宣傳專業(yè)市場(chǎng)部副經(jīng)理城北開發(fā)組城南開發(fā)組河西開發(fā)組星沙開發(fā)組銷售內(nèi)勤工商戶售前組2.2.人力資源需求計(jì)劃人力資源需求計(jì)劃部門一季度二季度三季度四季度內(nèi)勤1工商戶助理2合計(jì)30003.3.資金需求計(jì)劃（萬元）資金需求計(jì)劃（萬元）項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度關(guān)鍵影響因素關(guān)鍵影響因素控制措施控制措施氣源供應(yīng)問題氣源供應(yīng)問題降低 LG 用氣量，未來改造制造部分積極聯(lián)絡(luò)中原油田 LNG，縮短物流距離，加快 LNG 儲(chǔ)罐站的周轉(zhuǎn)時(shí)間小區(qū)液化氣競(jìng)爭(zhēng)小區(qū)液化氣競(jìng)爭(zhēng)規(guī)范市場(chǎng)，落實(shí)特許經(jīng)營權(quán)和長政函 2002 89 號(hào)文件 ，限制小區(qū)液化氣發(fā)展燃?xì)饩邌栴}燃?xì)饩邌栴}克服湖南省燃?xì)夤芾項(xiàng)l例的不利影響，提高服務(wù)質(zhì)量，借助置換優(yōu)勢(shì)，保住現(xiàn)有市場(chǎng)占有率新奧燃?xì)?20042006 年?duì)I銷規(guī)劃部文檔，注意保密18廣告宣傳辦公費(fèi)用0.110.130.130.13公關(guān)費(fèi)用和獎(jiǎng)金人員工資、福利合計(jì)合計(jì)