中日戰(zhàn)爭陰霾籠罩電子產(chǎn)業(yè)影響幾何

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1、中日戰(zhàn)爭陰霾籠罩電子產(chǎn)業(yè)影響幾何 日本近來在釣魚島問題上動作頻頻，妄圖侵占之而后快。民族尊嚴不容踐踏，祖國領土不容 踐踏，中華民族早已告別任人宰割的時代，極端情況下，國人將不惜一戰(zhàn)。當然，在戰(zhàn)爭形勢下很多行業(yè)都將遭受巨大沖擊，從目前中日經(jīng)濟特點看，電子信息產(chǎn)業(yè)將首當其沖。 一、中日電子產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 1、我國電子產(chǎn)業(yè)概況 我國在電子產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢主要體現(xiàn)在電子終端產(chǎn)品的制造上，工信部數(shù)據(jù)，2011年，我國 彩電、手機、計算機等主要電子產(chǎn)品產(chǎn)量占全球出貨量的比重分別達到48.8%、70.6涮口90.6%, 均名列世界第一。 就電子元器件行業(yè)看，不考慮臺灣，大陸資本產(chǎn)能主要集中于晶圓代工和封裝

2、、測試領域。據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)，中國大陸半導體產(chǎn)能約占全球8%但以我國大陸為主體的亞太區(qū) （不包含美國、日本）卻是半導體銷售的主要市場，SIA數(shù)據(jù)顯示，2011年亞太區(qū)半導體銷售 額1640.3億美元，占比高達54.76%。中國市場2011年所消費的DRAM/NAND存芯片，約全球市場一半，規(guī)模達290億美元，是全球最大的消費國。 不可否認我國在電子元器件領域還有很長一段路要走，尤其是產(chǎn)業(yè)中高端。2011年中 國集成電路進口額1702億美元，占進口商品總值的9.76%,僅次于原油進口的11.28%o貿(mào)易逆差近1400億美元，連續(xù)7年成為進口量和貿(mào)易逆差最大的單項產(chǎn)品。集成電路進

3、口產(chǎn)品單價要遠高于出口產(chǎn)品單價。 年份 20境年 2006^ 2007^ 2008^ 2009^ 困10年 2011年 進口量1億塊） 597.7 85tf.7 1233 136X8 14電3 2009*6 2I4L[ 迸口植（億美元） 734.3 955.$ 1277.2 1292,6 1199 】5肛9 17C2 每塊單價f美元,L.」空 時網(wǎng)面 日電子 C＞寸，二弓 TTI月III 料曜附 0,7312 。.伽g 出口量（億塊） "3 ).9" 33L5 9風4 出口酸（億美元） 120

4、.4 173.fi ￡35.3 243.5 233.03 292.5 325.7 街塊單價（美元j 0.578 0.543 0.5781 0.5016 0.4109 0.3517 0,3601 逆差￡億美元1 6119 732 1041.9 1049.1 965.97 12TL4 1376.3 表：中國大陸集成電路進出口情況數(shù)據(jù)來源：海關 2、日本電子產(chǎn)業(yè)概況 毋庸諱言，日本目前在全球電子領域居于領先地位。2011年全球前10大半導體廠商 中，日本企業(yè)有2家。其中東芝是目前全球僅次于三星的第二大閃存芯片供應商，全球占比近30%,瑞薩電子是

5、全球最大的MCl＞應商，市場份額約56%以銷售區(qū)域看，2011年日本半導體市場銷售額為429.0億美元，占全球總量的14.32%。 日本在電子元件行業(yè)的優(yōu)勢地位更為明顯, 2010年日本片式電感、 陶瓷電容、鋁質(zhì)電 容等產(chǎn)品全球占有率均超過50%此外，日本在液晶顯示、LED鋰電池等產(chǎn)業(yè)中均占有舉足輕 重的地位。在這些數(shù)字背后，是索尼、松下、夏普、村田、太陽誘電、京瓷、TDK日亞化學、 豐田合成等大規(guī)模企業(yè)。 種類一 豆口 代表企業(yè)「 全球比重或地位 半導體? 半導體。 東芝、瑞薩電子「 21.30%^ 電子元件/ 片式電感4 村由、TDK/ 全球第2

6、鋁質(zhì)電容小 TD" 約 陶瓷電容丁 太誘r村田口 52%/ 片式電阻爐 村田、TDK/ 39%^ 0液晶顯示內(nèi) 面板 夏普」 玻璃基板? 康寧，1 全球第3 港光片Q 日本印刷） 65%/ 偏光片爐 日東電工小 50%p 液晶材料9 Chisso*21 40%產(chǎn) LEW 藍寶石襯底戶 京鱉/ 全球第田 黃色熒光粉一 日亞化學一 全球第* 芯片、封裝/ 日亞化學戶 全球第3 表：日本電子元器件地位數(shù)據(jù)來源：華強北指數(shù) 3、兩國電子產(chǎn)業(yè)聯(lián)系緊密 從集成電路進口來源看，以2012年上半年為例，日本占比并不大，僅8.5%,居于

7、中 國臺灣、韓國、馬來西亞等之后，排名第5。之所以出現(xiàn)這種局面，主要原因在于臺灣晶圓代工行業(yè)在臺積電和聯(lián)電引領下優(yōu)勢地位顯著。 排行 進口來源國家/地區(qū) 2012年上半年(1) 2011年上半年 1 中國臺灣 24.4 23.8 2 韓國 20.1 19,2 3 馬來西亞: 14.8 2 4 加工貿(mào)易 12l0 1。.9 5 日本 卜厚也ff1 指期 6 芙國 3.4 蟲0 7 哥斯達黎加 3.2 1,9 8 新加坡 3.1 3,1 9 菲律賓 3.0 3.4 10 越南 L7 0.4 合計 9

8、4.0 92.3 表：中國大陸集成電路進出口情況數(shù)據(jù)來源：商務部 相對而言，我國在電子元件方面對外部的依賴度較低。國內(nèi)的很多元件產(chǎn)品，電容器、 電阻器、電聲器件、磁性材料、壓電石英晶體、印制電路板等產(chǎn)量均居世界首位。目前國內(nèi)電 子元件自給率高，出口量大，2012年1-7月，國內(nèi)電子元件制造業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值7994.94億元 人民幣，其中出口交貨值達3943.78,占比達49.33%。 但在高端領域依然具有較高依賴性，尤其是從日本進口產(chǎn)品比重偏高。日本是目前我 國電子元件進口的最大來源國，特別是在電容、電阻和電感等產(chǎn)品領域更為突出，2010年三類 產(chǎn)品自日進口所占比重分別為3

9、5.0%、28.1%和18.6%。 43.0;.； 3。.。邙 253:： 20,保 15.3% 10" 5一0為 2叩拜 二。QP 年 2。式年 電容器 電阻器 電感器 圖：日本元件占進口總量比重 數(shù)據(jù)來源：賽迪網(wǎng) 3.0% 此外需要提到的是日本在半導體硅片(純度要求比太陽能硅片高)制造業(yè)的巨大優(yōu)勢, 日本信越和SUMC頓家企業(yè)市場占有率估計在60%￡右。國內(nèi)半導體硅片進口依賴度極高，特 別是12英寸硅片幾乎全部需要進口。 日本經(jīng)濟外向型特征明顯，而且資源匱乏，所以其方式就是進口原材料，然后以高附 加值的成品進行出口。作為大部分電子元器件都要用到

10、的稀土，日本對中國依賴一度高達92% 雖然有消息稱日本儲存了足夠50年使用的稀土，但從以往國內(nèi)對向日本出口稀土實施限制措 施后其激烈的反應看，一旦斷供，將對其產(chǎn)生巨大影響。 4、日本在我國的投資 在經(jīng)濟全球化浪潮下，也有部分日本電子元器件企業(yè)在中國大陸設有工廠或制造基 地，主要集中在芯片的封裝、測試和電子元件的生產(chǎn)。例如太陽誘電在國內(nèi)共設有4個生產(chǎn)基 地，日本地區(qū)外共有9個生產(chǎn)基地，大陸產(chǎn)能占比超過20% 企業(yè)「 中國生產(chǎn)基地， 主要產(chǎn)品「 所在地， 瑞薩口 瑞薩電子（中國）有限公司口 IC設計/ 北京小 瑞薩集成電路設計（北京）有限公司「 IC城計” 北京「

11、 瑞薩半導體（北京）有限公司口 封裝測試小 北京平 瑞薩半導體〔蘇州）有限公司爐 封裝測試/ 醐事 松下「 上海松下半導體有限公司/ 封裝測試』 上海u 富士通「 東芝半導體〔無錫】有限公司4_南通富金瞌?mtu電子訐 封裝測試一封裝測試 無錫J 南通 NECO 上海華虹NEC電子有限公司F 芯片制造陋 上海盧 村田n 北京村田電子有限公司小 電容器￡ 北京/ 無錫村田電子有限公司『 電容器口 無錫1 深圳村田電器工業(yè)有限公司q 組件產(chǎn)品門 硒? 太誘辛 太陽話電（蘇州）電子有限公司戶 電容器口 蘇州盧 東莞太陽誘電有限公

12、司一 電容器” 東莞“ 太陽融電（廣凍）有限公司4 電容器」 東莞平 太陽法電（天津）有限公司「 電感器j 天津" TDK/ TDK大連電子有限公司二 磁環(huán)+ TDK（蘇州）電干有限公司十 電容器口 赤州「 東莞長安華南電子廠4 電感辱口 凝. 表：日本半導體企業(yè)在華工廠數(shù)據(jù)來源：華強北指數(shù)二、中日開戰(zhàn)對電子產(chǎn)業(yè)影響 1、中日戰(zhàn)爭將使中國部分電子信息制造企業(yè)面臨停產(chǎn) 第一、日本對中國出口核心技術的元器件產(chǎn)品進行反制，供貨渠道受限將使部分企業(yè)面臨停工或倒閉風險。中國是一個電子信息制造業(yè)大國，但不是電子信息產(chǎn)業(yè)的研發(fā)強國，在一些核心技術和關鍵元器件上

13、主要依賴于進口。其中，在電子元器件方面，日本作為全球最重 要的電子產(chǎn)品及其元器件、原材料產(chǎn)地之一，是中國進口的主要對象，尤其在某些高端技術和 核心領域具有相對不可替代性。曾有電子元器件從業(yè)者提到：“如果離開了日本，中國電子信息制造業(yè)將面臨全部停工”。這句話雖然略有夸張，但也從側面上反映了中國電子信息制造業(yè)對日本元器件的依賴之大。 因此，若中日戰(zhàn)爭爆發(fā)，中國民眾可以對日本的汽車、家用電器和數(shù)碼產(chǎn)品等終端消 費產(chǎn)品進行抵制，而選擇國產(chǎn)或其他地區(qū)的產(chǎn)品；但作為電子產(chǎn)品加工材料的元器件產(chǎn)品，尤其是一些核心技術產(chǎn)品來說，中國電子信息制造業(yè)無法完全抵制日系品牌，反而會擔心日本對某些核心技術產(chǎn)品的限

14、制與反制，若一時間無法快速找到其他供貨渠道，將使中國部分電子信息制造企業(yè)面臨短期或長期停工的風險。 第二、中國電子信息制造業(yè)的成本激增。在面臨日本對中國電子元器件出口限制下， 中國企業(yè)必然會轉(zhuǎn)向其他地區(qū)和國家選擇選擇替代產(chǎn)品和廠商，由于缺少日本某些主導和壟斷 產(chǎn)品的產(chǎn)能供給，使其他地區(qū)元器件品牌的市場需求上升，在市場經(jīng)濟的調(diào)節(jié)下，促使元器件 產(chǎn)品價格上升，增加制造業(yè)的采購成本。這無疑給飽嘗運營成本壓力（2012年上半年中國電子 信息制造業(yè)規(guī)模上企業(yè)每百元主營業(yè)務收入中的成本為89.6元，企業(yè)虧損面達到25.6%）的電 子信息制造企業(yè)雪上加霜，加速部分制造企業(yè)因經(jīng)營虧損而倒閉停工。

15、 第三、中國電子信息制造業(yè)出口減弱。除了元器件材料受到制約和成本上升外，中國 部分電子信息制造企業(yè)面臨停工的另一風險是出口受阻。戰(zhàn)爭爆發(fā)不可避免的引起兩國民眾的 敵對情緒，從而抵制來自對方的產(chǎn)品。日本是中國第四大貿(mào)易伙伴，即是中國電子信息產(chǎn)業(yè)的重要進口國，也是中國信息制造業(yè)的主要出口國。 2011年下半年以來，歐美發(fā)達國家受各方面不利因素影響，經(jīng)濟增長緩慢，我國對歐 美國家電子信息產(chǎn)品出口形勢相對低迷下，而中國對日本出口455.6億美元，同比增長16.2%。 因此，如果中日戰(zhàn)爭爆發(fā)，將使中國電子信息產(chǎn)業(yè)外貿(mào)出口減弱，市場需求不足也是導致中國 部分電子信息制造企業(yè)停工的重要因素。

16、2、中日戰(zhàn)爭將加速日本電子信息產(chǎn)業(yè)的衰落 第一、中國抵制日系產(chǎn)品，日本電子信息產(chǎn)業(yè)出口受阻。中日是重要的貿(mào)易伙伴，中 國是日本電子元器件的第一大進口國。雖然日本在某些元器件產(chǎn)品具有相對主導和壟斷地位，且一些高端技術和核心領域具有相對不可替代性。但絕大多數(shù)元器件產(chǎn)品是沒有技術壁壘，部分元器件也已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化；而且一些精密元器件方面，歐美、韓國、臺灣等地區(qū)的產(chǎn)品與日本并無多大差別，甚至部分產(chǎn)品質(zhì)量與性能均高于日本。因此，絕大多數(shù)的元器件方面，中國可選擇的進貨渠道還有很多。 因此，若中日戰(zhàn)爭爆發(fā)，國民對抗情緒加重，中國電子元器件分銷商、制造商必然會尋找其他的廠商來抵制日本部分的元器件產(chǎn)品。曾有

17、一個專做日系元器件產(chǎn)品的分銷商講到： “中日關系緊張，現(xiàn)在想改變一下企業(yè)經(jīng)營的產(chǎn)品線，轉(zhuǎn)做歐美系列的產(chǎn)品。不然可能會面臨 ‘無貨可供‘和‘市場需求下滑’的雙重風險”。同時，在戰(zhàn)爭的背景下，雙方貿(mào)易必然受阻， 這都將使日本電子元器件的出口受到嚴重衰退。 第二、加速日本電子信息產(chǎn)業(yè)的衰落與企業(yè)破產(chǎn)。首先：中國是一個電子元器件的進口大國，其中2011年集成電路進口額高達1702億美元，僅次于原油進口額，居中國進口產(chǎn)品交易額的第二位，也是日本元器件的第一進口大國。若中日戰(zhàn)爭爆發(fā)，中國減少日本元器件進口將日本元器件企業(yè)的銷售量嚴重受損?！捌ぶ淮?，毛將焉附”，倘若日本元器件銷量下降同樣會使部分日

18、系企業(yè)面臨破產(chǎn)和倒閉風險，這將使日本本已停滯不前的電子信息產(chǎn)業(yè)加速衰 退。其次，日本很多元器件企業(yè)在中國設有加工工廠，如果戰(zhàn)爭爆發(fā)，這些加工廠不僅面臨著政治戰(zhàn)爭風險，同時還面臨民間的抵制情緒和不確定因素，而且民間的風險甚至高于政治風險， 這些風險都會使得日本電子信息產(chǎn)業(yè)衰落加速。 第三、中國限制稀土出口，將使日本精密元器件缺少原料而無法生產(chǎn)。中國是稀土出口大國，而且一些“重稀土”甚至是中國的“特產(chǎn)”。若中日戰(zhàn)爭爆發(fā)，限制稀土出口日本是一個可以確定的事實，雖然日本在積極開拓新的渠道，但中國稀土的出貨量占全球90%以上。 因此，缺少中國稀土的供給對其精密元器件產(chǎn)業(yè)的打擊遠要高于他們限制出口

19、中國核心元器件的打擊力度。 3、中國元器件市場價格將受市場調(diào)節(jié)和人為因素而瘋漲 當一個電子元器件的出口大國與進口大國發(fā)生戰(zhàn)爭時，使市場供求關系及市場格局發(fā) 生重大變化，在此因素的導向下，中國電子元器件市場價格將會出現(xiàn)較大波動。 首先，在市場經(jīng)濟調(diào)節(jié)下，減少日系產(chǎn)品的供給，其他品牌的產(chǎn)品價格在市場調(diào)節(jié)下必然上升。比如，電子元件方面，片式電感、固態(tài)電容、鋁制電容、MLCC勻為全球第一大生產(chǎn) 基地。如果缺少這么大的一個市場供給，必然會加劇其他歐美系列、韓系、臺系等品牌的市場 需求，從而使這些電子元器件的市場價格上升。 其次，終端客戶、分銷商和原廠廠商會借機囤貨，加劇市場供求關系不平衡，

20、促使價 格瘋狂上漲。作為市場經(jīng)濟的參與者，他們往往有敏銳的嗅覺和市場判斷能力，倘若中日戰(zhàn)爭 一旦爆發(fā)，他們當中許多產(chǎn)業(yè)鏈的參與者就會趁機囤積各種貨物，包括日系產(chǎn)品和其他地區(qū)的 產(chǎn)品，人為造成市場供給緊張而加速市場價格上漲。就像2011年的日本地震和泰國洪災，由 于終端客戶和分銷商的囤貨導致原本市場并不缺貨的移動硬盤、放大器和傳感器供給緊張，致 使市場價格瘋漲。那么如果中日戰(zhàn)爭爆發(fā)，部分以日本進口為主的元器件也將面臨同樣的風險。 2011年放大器市場價格指數(shù)走勢2011年傳感器市區(qū)價格指數(shù)走勢 .?左j5注耗"F"iE?5.琵-W二q述i=-='=i=鵬M:門 數(shù)據(jù)來源：

21、華強北指數(shù) 4、中日戰(zhàn)爭對全球電子元器件格局的影響 中國是電子元器件的進口大國，日本是電子元器件的出口大國，如果中日兩國因戰(zhàn)爭 而導致元器件貿(mào)易停滯，必將導致全球電子元器件格局的重塑。 第一、歐美、韓國、臺灣等傳統(tǒng)元器件生產(chǎn)基地地位加強。中國是電子元器件重要的 消費市場，缺少日本這一強勁對手，歐美、韓國和臺灣等品牌產(chǎn)品將快速擴展中國市場，尤其 是韓國與臺灣兩大區(qū)域，這些地區(qū)在電子元器件方面與日本是一個直接的競爭對手，在很多領 域的產(chǎn)品類型、領域優(yōu)勢都比較接近，缺少日本的供貨渠道，那么這些地區(qū)的企業(yè)將優(yōu)選對象。 因此，倘若中日戰(zhàn)爭爆發(fā)，將加大這些地區(qū)及其廠商在國際中的地位。 第

22、二、中國地區(qū)的電子信息制造業(yè)面臨致命打擊，同時也是國產(chǎn)IC研發(fā)與制造的重 要機遇。中日戰(zhàn)爭爆發(fā)，中國地區(qū)缺少日本電子元器件的供給，中國將有一定數(shù)量的電子信息 制造企業(yè)停工與倒閉，從而對中國電子信息制造業(yè)形成一個致命打擊。 但在另一方面，缺少日本這一強勁對手，除了一些國際品牌，國產(chǎn)元器件也是中國信 息制造業(yè)的重要選擇，國產(chǎn)元器件的研發(fā)和制造企業(yè)將獲得一個較大的市場需求空間，尤其像順絡電子這類已經(jīng)具備國際影響力的國內(nèi)廠商。因此，中日戰(zhàn)爭爆發(fā)對于國產(chǎn)元器件的研發(fā)與制造也是一個重要的發(fā)展機遇，加強國產(chǎn)元器件在國際中的市場地位。 第三、日本地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)快速衰弱。①缺少中國這一大市場，日本企業(yè)的市場需求下降；②日本在華的電子信息制造業(yè)將由于政治風險和民間情緒而停工關門；③中國限制稀土出口，日本的一些精密元器件將缺乏必要原料。 第四、東盟、印度等區(qū)域的電子信息制造業(yè)快速發(fā)展。中日戰(zhàn)爭會將使中國部分電子信息制造企業(yè)倒閉、停產(chǎn)，中國電子信息制造業(yè)面臨災難式的打擊。因此，對與中國電子信息制造業(yè)相似的東盟、印度等地區(qū)將是一個重要的契機。