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1、果汁飲料市場分析
報(bào)告內(nèi)容:
隨著大眾生活水平的不斷提高以及消費(fèi)品位的多元化,味美可口、營養(yǎng)豐富的果汁飲料越來越受到消 費(fèi)者的青睞。果汁類飲品因系綠色天然原料,品種、口味多樣化,居家、旅行、酒宴上都用得著,市場適 應(yīng)面比較寬,因此不斷有新品牌殺進(jìn)來,市場爭奪十分激烈??墒?,究竟果汁飲料的市場競爭狀況如何? 人口統(tǒng)計(jì)特征怎樣?
基于新生代市場監(jiān)測機(jī)構(gòu)與英國市場研究局( BMRB )、美國天盟公司(Telmar)等聯(lián)合完成的自主
研究項(xiàng)目“中國市場與媒體研究( CMMS )”所分析的數(shù)據(jù),可以對您了解激烈競爭的果汁飲料市場有所 幫助。
果汁飲料市場迅猛發(fā)展
進(jìn)入 21 世紀(jì)后世界飲料市
2、場前景看好, 軟飲料消費(fèi)方式的改變, 特別是發(fā)達(dá)國家逐步減少酒精攝入量, 追求天然、含糖量少的有益于健康的飲料,進(jìn)一步促進(jìn)了飲料品種結(jié)構(gòu)的改變。因此碳酸飲料傳統(tǒng)的主流 地位將受到挑戰(zhàn),而茶飲料、果汁飲料、功能性飲料等新生代飲料將更加受到國內(nèi)市場重視。
根據(jù) CMMS 數(shù)據(jù)顯示,除瓶裝水外的其他各種飲料 2000年都比 99 年的市場滲透率有所增長 (見圖 1) 其中,可樂增長了 3.9%,而果汁飲料則增長了 7.2% 。碳酸型飲料主要功能就是解渴,“形像”比較傳統(tǒng), 相比而言風(fēng)頭有點(diǎn)弱。果汁飲料的最大特點(diǎn)是不但能解渴,而且含有豐富的維生素、礦物質(zhì)、微量元素等, 具有極高的營養(yǎng)、保健功能,同時(shí)
3、還因原汁原味而受大眾的喜愛。專家分析,中國居民對新型飲料的消費(fèi) 量還很低,果汁飲料的人均年消費(fèi)量還不到 1 公斤,而世界人均消費(fèi)量已達(dá) 7公斤。這表明,果汁飲料仍 有較大發(fā)展空間。
果汁飲料市場是壟斷競爭的格局
行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)對我們研究某產(chǎn)品 /品牌的市場狀況有著極重要的作用。 對果汁飲料市場的研究也不例 外。如果果汁飲料市場處于完全競爭的市場結(jié)構(gòu),那么市場上各種產(chǎn)品 /品牌的競爭非常激烈,新產(chǎn)品進(jìn)入
該市場的壁壘不大,可以定位于與其他品牌類似的目標(biāo)市場,共同瓜分該市場;如果果汁飲料市場是壟斷 競爭的市場結(jié)構(gòu),那么新產(chǎn)品的投入存有一定的冒險(xiǎn)性,因此競爭性不大,主要的角逐存在于幾家大的企
4、業(yè),此時(shí)廣告的投放策略應(yīng)采取產(chǎn)品差異化策略,找準(zhǔn)市場的切入點(diǎn),做好市場定位和廣告宣傳。
根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論,要判斷一個(gè)行業(yè)的市場結(jié)構(gòu),賣方集中度( CR4)低于10%左右,廠家眾多,
產(chǎn)品差異很小或較小,無明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì),而又自由進(jìn)入的行業(yè)為完全競爭的市場結(jié)構(gòu);賣方集中度介于 10—50%之間,廠家數(shù)目相對較少,存在較顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì),產(chǎn)品差異中等或較大,而又有一定進(jìn)入壁壘 的行業(yè)為壟斷競爭的市場結(jié)構(gòu);賣方集中度大于 50%,有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì),產(chǎn)品差異大,而又有較高進(jìn)入 壁壘的行業(yè)為寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)。
以果汁飲料的消費(fèi)人數(shù)推論得到二十城市果汁飲料市場的集中度曲線(見圖 2)。由圖可知,賣
5、方四
廠集中度 CR4 為 34.69%,果汁飲料行業(yè)是壟斷競爭的市場結(jié)構(gòu)。比較北京、上海、廣州和成都四城市的 市場結(jié)構(gòu),可以看出北京市場的集中程度要稍強(qiáng)于其他三城市。同時(shí),這四城市的市場集中度指標(biāo) CR4 和
CR8 均高于 20 城市總體水平。可見,北京、上海、廣州和成都與其他城市相比,果汁飲料市場的競爭情況 更為激烈。
南北城市市場滲透率相差懸殊
從 CMMS2000 調(diào)查所涉及的范圍來講,果汁飲料在二十城市的總體滲透率為 36.5%,即在過去一年中 有 36.5%的居民飲用過果汁飲料。由二十城市果汁飲料的滲透率比較可以看出,各城市之間的市場滲透率 差異十分懸殊, 且南方城市的滲
6、透率大大高于北方城市 (見圖 3)。其中,杭州的市場滲透率最高, 為 57.6%, 深圳位于第二位,為 56.8%,福州位于第三位,為 47.4%;而排在最后的沈陽、青島和成都,市場滲透率 分別為 25.5% , 23.2%和 18.1%。因?yàn)?,我國的果汁飲料生產(chǎn)銷售均集中在廣東、海南、福建、浙江等東南 沿海省份,而這些地區(qū)不單是最大的生產(chǎn)地區(qū)還是最大的消費(fèi)地區(qū)??梢姡鳛橐环N天然、低糖的新 型健康飲料,帶著強(qiáng)烈的地域色彩。
京、滬、穗三地的喜愛品牌截然不同
人們對果汁飲料越來越重視的同時(shí),對口味也變得越來越挑剔。 CMMS2000 顯示,北京人最喜愛的果 汁飲料是匯源和露露,市場滲透
7、率分別為 51.4% 和 41.7%(見圖 4),三得利是上海消費(fèi)者的首選,市場滲
透率也達(dá)到了 52.1%(見圖 5),而廣州消費(fèi)者最愛喝的果汁飲料是雪菲力, 市場滲透率為 43%(見圖 6) 佳得樂在上海和廣州的表現(xiàn)都頗為不俗,分別位居第二和第三位,滲透率為 28.5%和 21.7%。可見,從市
場滲透率看,京、滬、穗三地消費(fèi)者的口味截然不同。
“喝匯源果汁,走健康之路!”已經(jīng)成為人們最熟悉不過的一句廣告語,它簡明扼要地概括了匯源果 汁的優(yōu)點(diǎn):有益身體健康。也許正是這句廣告語迎合了北京人對于健康的追求和渴望,使得匯源果汁的品 牌滲透率在北京位居首位。而佳得樂飲料雖是區(qū)域品牌,但在南方
8、城市的廣告投入非常大。據(jù)報(bào)道,佳得 樂僅在上海臺 1 套和上海東方臺 20 頻道廣告投入多達(dá) 276 萬元。
為果汁飲料消費(fèi)群體“畫像”
現(xiàn)在,國內(nèi)生產(chǎn)果汁飲料的企業(yè)已達(dá) 60 多家,露露、匯源、茹夢、椰樹、三得利等一大批知名品牌已 是家喻戶曉。然而與碳酸飲料和飲用水的風(fēng)靡之勢相比,果汁飲料因其價(jià)格昂貴等原因而離老百姓距離太 遠(yuǎn)。將果汁飲料請下“神壇”,貼近大眾消費(fèi),讓老百姓接受果汁飲料,是果汁飲料企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)和努 力的方向。所以,企業(yè)會問:目前的果汁飲料消費(fèi)者是怎樣一個(gè)群體?他們的基本人口統(tǒng)計(jì)特征是什么?
“中國市場與媒體研究”( CMMS )可以幫助我們解決這個(gè)問題。從性別構(gòu)成看,
9、果汁飲料消費(fèi)者中 女性所占的比例比男性多大約 13 個(gè)百分點(diǎn), 從年齡構(gòu)成看, 15—34 歲的消費(fèi)者占 63.6% ;從受教育狀況和 家庭月收入來看,受教育狀況和家庭月收入越高,飲用果汁的傾向性越高。
幸好,“中國市場與媒體研究” ( CMMS )提供了 PMaps 圖這一方式, 它更適用于描述人口統(tǒng)計(jì)特征。 由圖 7和圖 8 可見,不同品牌消費(fèi)者在人口構(gòu)成特征上差異并不明顯,果汁飲料的主要消費(fèi)群體為年輕女 性消費(fèi)群體和高學(xué)歷高收入群體,相比較而言,高學(xué)歷的女性更喜歡喝茹夢,而高收入的中年人更喜歡喝 三得利。
果汁飲料消費(fèi)者的生活形態(tài)
此外,在分析果汁飲料群體時(shí)不容忽視的還有其心理變量
10、,它是影響消費(fèi)者品牌選擇的重要因素。消 費(fèi)者品牌消費(fèi)的差異往往來源于他們不同的生活態(tài)度。即使具有相同統(tǒng)計(jì)特征的消費(fèi)群也完全可能包括各 類不同心理層面的消費(fèi)者。另一方面,因價(jià)值觀和偏好取向的差異,不同心理層面的消費(fèi)者會接觸和選擇 不同的媒體。通過對心理層面的把握,可以根據(jù)這些消費(fèi)者在生活形態(tài)上的差異來制定媒體策略和決定媒 體比重。
“中國市場與媒體研究”( CMMS )考察了居民消費(fèi)者多種生活觀念及生活態(tài)度。圖 9 清楚地顯示了 10 個(gè)果汁飲料品牌 ( 包括樂百氏、露露、康師傅、椰風(fēng)、椰樹、匯源、統(tǒng)一、佳得樂、三得利、茹夢 )消費(fèi) 者在品牌和質(zhì)量觀念上的異同。相關(guān)分析顯示:由于果汁飲料品牌之
11、間的互相替代性非常強(qiáng),各品牌果汁 飲料消費(fèi)者在生活形態(tài)、消費(fèi)心理方面差異不大。相比較而言,樂百氏、露露的消費(fèi)者是國產(chǎn)品牌的忠實(shí) 消費(fèi)者,他們更愿意購買國產(chǎn)品牌,佳得樂和三得利的消費(fèi)者更傾向于消費(fèi)國外品牌。由此,結(jié)合消費(fèi)群 特征可以給每個(gè)果汁飲料品牌找到最合適的品牌定位。
隨著人們保健意識的提高,人們對果汁是最好的天然健康飲料的認(rèn)識日漸深化,再加上生產(chǎn)廠家抓住 契機(jī)推陳出新,果汁飲料在夏日飲品中將占有越來越重要的位置。 然而,由于各品牌競爭激烈,飲料種類 豐富,同類產(chǎn)品中的品牌也眾多,人們選擇的余地很大,因此,能在諸多品牌中找到立足之地頗為不易, 所以果汁飲料市場品牌的競爭也會非常激烈。
背
12、景資料:
“中國市場與媒體研究” (CMMS )是一項(xiàng)自 1997 年起在中國大陸進(jìn)行的關(guān)于居民媒體接觸習(xí)慣和產(chǎn) 品/ 品牌消費(fèi)習(xí)慣的單一來源年度連續(xù)調(diào)查和研究。 該項(xiàng)研究由新生代市場監(jiān)測機(jī)構(gòu)和英國市場研究局共同
實(shí)施完成,CMMS2000涉及全國20個(gè)重點(diǎn)城市5萬余名15-64歲的城區(qū)和郊區(qū)被訪者; 包括1000種媒體、 166類產(chǎn)品和 5000余個(gè)品牌的詳細(xì)信息;調(diào)查時(shí)間為 2000年 3 月—2000年 6月,調(diào)查方式為每日各城市 各城區(qū)同期連續(xù)執(zhí)行。
圖1:不同飲料在二+城市居民中的滲透率比較2
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
汽水
13、
瓶裝水 果汁 速溶飲品 茶飲品
Y-99 -2000
可樂
圖2:果汁飲料市場集中度曲線<
〔344瞄畐令農(nóng)杞
—20城市總體
北京——上海
廣州 成都
圖3:果汁飲料在二+城市市場滲透率比較“
70
10
0
60
50
40
30
20
57.6
總杭株捋鄭昆破上天南廣西 體州圳州州明仃科津京州$
武漢 哈爾濱
沈陽 北京 重慶 濟(jì)南
吉島
14、
4:果汁飲料主要品牌在北京市場的滲透率p
5:果汁飲料主要品牌在上海市場的滲透率
16.416. 1 15.813 &
1.4I
60504030
2010
28
滲透率 %
光明1 o o
波螢 富迪 紅寶 雪菲力 大湖 康師傅 匯源 椰樹 樂百氏 統(tǒng)一 佳得樂 三得利
圖6:果汁飲料主要品牌在廣州市場的滲透率a
5.4n
8.6P
9.9H
173 15.7 15.5 15.2 14.5
2
50454035302520152 5 O
滲透率 %
15、金裝果汁先生
橙寶 晨光 利賓納 錐他 屈臣氏 椰樹 樂百氏 康師傅 天與地 百變仙果 楊協(xié)成 佳得樂 統(tǒng)一 雪菲力
7:品牌消費(fèi)與性別及年齡的P圖分析?
Cbm* Merging & MedM Survey 2SM Seeled »Index
16、
Chine Marketioq & Medu Survey Seeled by: Index
圖9:品牌消費(fèi)與生活形態(tài)相關(guān)分析卩
Trtmar Correspondence
Factor 1 =45 1 Factor 2=37 7
名人推薦的品牌通常不會情一■
購將時(shí)?我不太注賣R牌
使用名牌今以提
■?我更愿姦購買國產(chǎn)品杯
我喜歡的品牌,我會-直便用它??攻啊' $
烷-?我喜歡暑會星總鬲:
e便tm貴一點(diǎn)我還是■歡購買國外品ism1孑加 q
我鼻歡購買具#貍特風(fēng)格的產(chǎn)品
■
個(gè)人的身份.51気
「 選靜ng電我金仔細(xì)*wag上的期
■告養(yǎng)企當(dāng)產(chǎn)品的質(zhì)量不及顧裝進(jìn)口的好 刼■多花孫購買高質(zhì)量的物品
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